中国国际金融有限公司

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中國國際金融有限公司
China International Capital Corporation Limited
創辦人 中国建设银行
摩根士丹利
總部地點 中華人民共和國北京市建國門外大街1號国贸写字楼2座28层
邮政编码 100004
電話號碼 +86 10-6505-1166
營業據點數 中華人民共和國
產業 投资银行
產品 金融服务
主要股東 中央匯金投資有限責任公司
子公司 CICC US Securities, Inc.
China International Capital Corporation (UK) Limited
China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited
中国国际金融香港证券有限公司
網址 www.cicc.com.cn

中国国际金融有限公司英语China International Capital Corporation Limited缩写CICC),简称中金公司,是中华人民共和国首家中国公司与外国公司合资组建的投资银行。由实际上受政府控制的中国建设银行(现由建银投资持有股权)与摩根士丹利及其他股东与1995年共同发起设立,主营业务为中国大型国企提供海内外融资上市服务。[1]2015年,作為中國最大的本土投資銀行,該公司表示已進行改制,以為首次公开募股進行準備[2]

中国国际金融有限公司曾在国有大型企业的上市介绍业务有近乎壟斷的角色,令其股东之一摩根士丹利擁有超出其他外国投资银行的競爭優勢。[3][4]

历史[编辑]

中金公司成立于1995年[5],是由中国建银投资有限责任公司、摩根士丹利(Morgan Stanley)、中国投资担保有限公司、新加坡政府投资公司、名力集团控股有限公司等公司,基于战略合作关系共同投资组建的中华人民共和国第一家中外合资投资银行。[1]其子公司中国国际金融香港证券有限公司在1998年成立,随后中金上海分公司成立,并在北京、上海和深圳建立证券营业部,业务范围扩至全国。[6]

2000年中金公司的毛营业额曾达1.7亿美元,公司把原先的一亿美元全额还给最初的投资人,中方员工获得上百万美元的奖金。[1]2002年,中金公司与广发证券银河证券海通证券四家证券发行商在中国证券业协会的7项指标中名列前茅,中金公司获得股票主承销金额、利润总额和人均利润总额三项第一。当年其完成4家公司的股票承销,以家数排名第16位。但其股票发行承销金额达到359.17亿元,远远超越承销股票发行企业最多的广发证券(当年共承销8只股票,其承销总金额49.51亿元)。[6]

2004年,朱云来出任公司首席执行官。朱云来在1998年加入中金公司,当时担任公司资本市场部负责人。[6]2004至2006年间,中金公司将20%的股权以影子股票的形式授予管理层和员工,其持有人资料及持有量从未公开。[1]2004年,中金公司成为首批保荐机构,2007年得到批准开展直投业务。2010年开展人民币普通股票自营业务、期货公司提供中间介绍业务、开展融资融券业务,成为全国银行间市场做市商。2011年,其获得海外期货中间介绍业务牌照,成为RQFII试点公司,同年入股浙金信托。2012年中金公司在中国境内营业部达到16家。[6]

但2008年,由于缺乏业务目标,中金公司的投行收入开始逐步减少。而摩根士丹利由于金融海啸困扰,计划出售其手中持有的中金公司34.3%的股权。这一交易在2010年底达成,摩根士丹利与中国政府沟通后,将股份转让给两家美国私募股权公司KKR和TPG。2010年中金公司应对业务量下降,成立针对中小企业的IPO团队,当年仅承销五家公司股票,IPO承销收入则迅速缩水至7亿元。2012年初又成立中小企业融资团队。2013年中国证券业协会发布的榜单中,中金行内排名跌至33位。[1]

2014年,中金承销奥赛康上市,其公布网下申购结果显示公司发行市盈率67倍,老股转让募集资金近32亿元,高于新股募集金额7.84亿元,引起市场反映不满情绪,奥赛康被迫宣布暂缓发行。经中国证监会查证,中金公司指使财经公关公司制作宣传文章,吹捧奥赛康。为此证监会对中金出具警示函,采取自律监管措施。此事中止了中金在香港上市的计划。由于业务量下降,中金甚至曾以50万元的业内认为亏本的承销费用接新三板挂牌业务。[1]10月,公司总裁朱云来、首席经济学家彭文生、董事长金立群等人纷纷辞职。[6][5]

股权结构[编辑]

2014年底,其股权结构如下[1]

曾在此公司工作过的著名人士[编辑]

代表性项目[编辑]

中国国际金融有限公司自设立以来,主要业务集中在国有企业的股票上市承销和债券承销:

  • 1997年完成中国电訊香港(现中国移动)海外首次公开发行,融资42.2亿美元。
  • 2000年完成中国联通首次海外公开发行,融资56.5亿美元
  • 2000年完成中国石化首次海外公开发行,融资34.6亿美元
  • 2000年完成中国石油首次海外公开发行,融资28.9亿美元
  • 2003年完成中国人寿首次海外公开发行,融资34.75亿美元
  • 2006年完成中国工商银行A+H股首次公开发行,合计融资219.39亿美元,是全球金融史上最大的一笔融资项目
  • 2007年完成中信银行A+H股首次公开发行,合计融资59.5亿美元

亦因此,其在其他业务方面欠缺。在国有大型企业基本上完成上市后业务量开始减少。[1]

参考文献[编辑]

外部链接[编辑]