約翰·柏格 (基金業者)

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約翰‧克里夫頓‧柏格英语John Clifton "Jack" Bogle)為美國共同基金公司领航投资英语The Vanguard Group)創辦者,同為世界上第一檔指數型基金 ──Vanguard 500 Index Fund的發行人。

經歷[编辑]

約翰‧柏格於1929年5月8日誕生於美國紐澤西,其家族為來自蘇格蘭越過大西洋的移民。[1]

年輕時就讀於費城的普林斯頓大學經濟系,在1949年柏格於財星雜誌(Fortune)閱讀到一篇關於共同基金產業的文章──「Big Money in Boston」,激起了他對基金產業的興趣,之後便以此作為大學論文的題材內容。[2]論文完成後柏格將文本寄送給該產業中的幾位重要人物,隨後獲得當時經營威靈頓管理公司(Wellington Management Company)的掌管人瓦特·摩根(Walter Morgan)的賞識,並讓柏格於大學畢業後立即到威靈頓管理公司就職。1966年已為威靈頓管理公司接班者的柏格與波士頓一家公司合併以處理威靈頓管理公司問題,但隨後因1973至1974期間的股市下跌造成嚴重虧損,使得柏格在董事會上被投票表決撤職。

之後於1974年9月26日;柏格另起爐灶以英國海將納爾遜尼羅河戰役使用的船隻HMS Vanguard為名,成立了The Vanguard Group(领航集团)。[3]在1975年,柏格以複製、追蹤「標準普爾500指數」」為架構,創造出世上第一個指數型基金「第一指數投資信託」(First Index Investment Trust),之後更名為現今的Vanguard 500,後續於1977年柏格再採取讓旗下基金為免手續費(No-load)的銷售制度,[4]2012年领航集團管理總資產已達2万亿美元。[5]

柏格在2000年卸任Vanguard集團資深總裁,現今仍有資助多項機構,如:費城的國家憲法中心(National Constitution Center),並於母校普林斯頓大學成立「柏格兄弟獎學金」(Bogle Brothers Scholarships)。[6]

榮殊[编辑]

  • 二十世紀四大投資人 ─1999財星雜誌
  • 世界最具影響力100人之一 ─2004年4月時代雜誌

個人著作[编辑]

  • 《Bogle on Mutual Funds: New Perspectives for the Intelligent Investor》 (麥格勞-希爾集團, 1993), ISBN:1-55623-860-6
台灣中譯本「柏格談共同基金 : 明智投資人的新觀點」,2003,寰宇出版,ISBN:957-493-712-7
  • 《Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor》 (約翰威立, 1999), ISBN:0-471-39228-6
台灣中譯本「共同基金必勝法則(上)」,2002,寰宇出版,ISBN:957-0477-32-6
台灣中譯本「共同基金必勝法則(下)」,2002,寰宇出版,ISBN:957-0477-33-4
  • 《John Bogle on Investing: The First 50 Years》 (麥格勞-希爾集團, 2000), ISBN:0-07-136438-2
  • 《Character Counts: The Creation and Building of The Vanguard Group》 (麥格勞-希爾集團, 2002) ISBN:0-07-139115-0
  • 《The Battle for the Soul of Capitalism》 (Yale University Press, 2005), ISBN:0-300-10990-3
  • 《The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns》 (約翰威立, 2007), ISBN:978-0-470-10210-7
台灣中譯本「買對基金賺大錢」,2008,商周文化出版,ISBN:978-986-6662-41-6
  • 《Enough : True Measures of Money, Business, and Life》 (約翰威立, 2008), ISBN:978-0470398517
台灣中譯本「夠了 : 基金之神John Bogle寫給中產階級的快樂致富學」,2009,早安財經文化出版,ISBN:978-986-6613-15-9

外部連結[编辑]

參考資料[编辑]

  1. ^ 夠了 : 基金之神John Bogle寫給中產階級的快樂致富學. 早安財經文化出版. 2009: 007頁. ISBN 978-986-6613-15-9. 
  2. ^ 共同基金必勝法則(下). 寰宇出版. 2002: 487頁. ISBN 957-0477-33-4. 
  3. ^ 共同基金必勝法則(下). 寰宇出版. 2002: 490頁. ISBN 957-0477-33-4. 
  4. ^ 夠了 : 基金之神John Bogle寫給中產階級的快樂致富學. 早安財經文化出版. 2009: 024頁. ISBN 978-986-6613-15-9. 
  5. ^ 领航投资董事总经理:市场中输家肯定比赢家多, 第十一届中国证券投资基金国际论坛. 深圳: 凤凰网. 12 2012 [2013-06-22]. 
  6. ^ 夠了 : 基金之神John Bogle寫給中產階級的快樂致富學. 早安財經文化出版. 2009: 245~246頁. ISBN 978-986-6613-15-9.