事件驱动投资

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事件驱动型投资事件驱动型交易是一种避险基金投资策略,目的是利用在公司事件发生前后的潜在市场定价无效率的情况,比如说季财报电话会议,破产时的不良证券从并购中套利[1]最近,业内人士将此定义进行扩充,如发生自然灾害和股东行动主义者组织的行动。 [2]但是,从并购中套利仍是其中最主要的投资策略。 [3]

事件驱动的投资策略通常只适合经验丰富的投资人使用,例如避险基金和私募基金公司。因为传统的股票投资人,包括股票共同基金的经理,并没有足够的专业或者资讯正确的分析这一类公司事件相关的风险。

著名的康沃尔资本公司(Cornwall Capital)成功的利用该策略,并被迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)作为“大卖空”电影的题材。剧中人物压注在CDS上,认为次贷将在不久的时间内发生大量违约事件,这是一次成功的事件驱动型投资。

参考文献[编辑]

  1. ^ Understanding Event-Driven Investing. Barclay Hedge. [May 8, 2010]. (原始内容存档于2018-08-30). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  2. ^ Event Driven Investment Strategies - Hedge Fund Strategies. Merger Arbitrage Limited. 2019-06-26 [2019-06-27]. (原始内容存档于2021-05-12) (英国英语). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  3. ^ Spink, Mal. Event Driven Investment Strategies. MergerArbitrageLimited.com. [2021-05-26]. (原始内容存档于2021-05-12). 页面存档备份,存于互联网档案馆