施羅德集團

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施羅德投資
公司類型 上市公司 (LSESDR)
成立 1804年
代表人物 邁可‧德布森 Michael Dobson, 董事長
彼得‧哈里遜 Peter Harrison, 首席執行長
總部地點 英國倫敦
產業 投資管理
息税前利润 5.8億英鎊 (2015)
員工人數 3,700
網址 schroders.com
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施羅德投資集團(舊稱台灣寶源),經歷過工業革命、兩次世界大戰,以及多次石油危機,是極少數傳承超過二世紀的全球資產管理巨擘。

其總部位於倫敦,股份在倫敦證券交易所上市,是富時指數100成份股之一。

歷史[编辑]

創始於1804年,來自德國漢堡的施羅德兄弟在倫敦創業從事貿易,1818年開始以公司型態經營,其後陸續投入投資銀行業務,並於1926年正式成立資產管理公司。成立超過210年,施羅德也是最早涉入亞洲市場的外商。最顯著的例子,便是協助日本政府籌募100萬英鎊以興建鐵路。在19世紀時,施羅德以協助日本政府在倫敦籌募資金興建鐵路,做為跨入亞洲的第一步。

然而,隨著金融市場日趨複雜,施羅德家族決議於2000年出售佔集團總資產三分之一的投資銀行業務,致力於全球資產管理,專注於本業。

業務範疇[编辑]

截至2015年,施羅德集團總管理基金為3,135億英鎊,在28國設有38個分部,總員工超過3,700人,全球共達680位專業投資研究人員。除了法人代操業務,在全球19個國家提供超過590檔基金。產品線涵蓋股票、債券、多元資產、新興市場債券、商品及房地產投資。

國際肯定[编辑]

  • 2015年全球投資人雜誌頒發英國「年度最佳多元資產管理」大獎。
  • 2015年亞洲資產管理雜誌頒發「最佳多元資產基金管理公司」大獎。
  • 2014、2015年香港《指標》雜誌年度同級最佳多元資產收益基金公司大獎。
  • 2013年英國晨星最佳多元資產管理公司、最佳大型股票管理公司。
  • 自2010年起被惠譽(Fitch)評為最高評等的資產管理者。

施羅德專業團隊[编辑]

退休金管理專家[编辑]

施羅德集團擁有長達70年的全球退休金資產管理經驗,協助退休金管理者管理退休金,獲取長期穩健收益。以創新投資管理及完整多元的投資能力,提供高規格資產管理服務,因應高齡化時代下未來退休生活所需。

全球收益專家[编辑]

施羅德投資提供完整收益系列,如股票收益、多元資產收益與固定收益系列,涵蓋不同區域、資產類別、風險等級的收益投資機會,力求以最完整的產品選擇,滿足投資人對收益的各種需求。

多元資產投資專家[编辑]

施羅德多元資產團隊成立超過60年,由全球逾100位投資專家組成,與全球各大退休金管理者、政府機構、機構法人、信託單位合作,提供目標日期、目標風險、目標報酬或抗通膨策略等投資策略,並以多元資產配置與風險管理投資,滿足客戶不同的需求。

施羅德投信[编辑]

施羅德集團於1989年進入台灣市場後,至今已經邁入第27年,以永續經營的理念深耕台灣市場。

在1991年台灣開放QFII投資股市後,成為投資台股最早且最大的外資之一;2008年全球爆發金融危機之際,買下玉山投信更名為施羅德投信。施羅德投信引進創新的資產管理觀念與發展符合在地需求的投資解決方案。

施羅德投信擁有境外基金共62檔、292個類股;另自行發行境內基金共5檔,15個類股(截至2015年12月止),產品線完整。截至2015年12月31日止,於台灣合計總管理資產規模為:86億美金、約2666億台幣

施羅德投信創新事跡[编辑]

  • 2016年:發行全台首檔目標到期四年主權債券基金
  • 2014年:發行台灣第一檔法人機構專屬的基金類股
  • 2012年:發行台灣第一檔中國高收益債券基金
  • 2008年:買下玉山投信更名為施羅德投信,兼營投顧事務
  • 2008年:全球中文名稱統一更名為施羅德投資
  • 2006年:取得台灣境外基金總代理資格
  • 1998年:成立英商寶源證券投資顧問,取得境外基金銷售資格
  • 1991年:台灣開放QFII,為台灣最早、最大外資之一
  • 1989年:成立台灣分公司—英商寶源投顧,助台灣企業發行ECB、GDR

施羅德投信近三年獲獎基金[编辑]

施羅德投信在僅有6項「對台灣人最重要」、得獎機率不到1%的「2016晨星基金獎」中獲頒2項獎項,榮登晨星最大贏家。

  • 施羅德環球系列-環球債券基金:2016年台灣晨星最佳全球債券基金獎
  • 施羅德環球系列-亞洲優勢基金:2016年台灣晨星最佳亞太區股票基金獎
  • 施羅德環球系列-環球計量優勢股票:2015年台灣晨星最佳全球股票基金獎
  • 施羅德樂活中小基金:
  1. 2014年理柏台灣基金獎五年期台灣中小型股票基金
  2. 2014年金鑽獎五年期國內中小型股票基金
  • 施羅德環球基金系列-韓國股票:2014年理柏台灣基金獎三年期南韓股票基金
  • 施羅德環球基金系列-亞洲總回報:2014年理柏台灣基金獎五年期亞太區(不含日本)股票基金
  • 施羅德環球基金系列-美國小型公司:2014年理柏台灣基金獎十年期美國中小型股票基金
  • 施羅德環球基金系列-新興歐洲:
  1. 2015年理柏台灣基金獎三年期歐洲新興市場股票基金
  2. 2015年金鑽獎十年期新興歐洲股票基金
  3. 2014年理柏台灣基金獎三年期歐洲新興市場股票基金
  4. 2014年理柏台灣基金獎五年期歐洲新興市場股票基金
  5. 2014年Smart智富台灣基金獎新興歐洲股票型基金
  6. 2014年金鑽獎十年期新興歐洲股票基金

施羅德投信在地關懷[编辑]

施羅德有三個部分關心台灣高齡者的退休生活:

退休大調查[编辑]

自2014年開始,連續三年與遠見雜誌合作台灣退休大調查,長期關注台灣老化議題,共同呼籲民眾正視老化、 關懷老人生活、 提前準備養老。

反老年人詐騙歌仔戲巡演[编辑]

2015年施羅德投信與國立政治大學合作公佈老年人生活大調查,並攜手弘道老年福利基金會、內政部警政署等各單位一起推動老年人防詐騙公益活動,邀請蘭陽戲劇團將常見的詐騙案件編寫成老年族群喜愛的歌仔戲曲,於北、中、南各地進行歌仔戲巡迴演出,希透過寓教於樂的方式將正確的防詐知識傳遞給台灣高齡者。

弘道老年福利基金會「color walk」活動[编辑]

自2015年開始贊助,關懷台灣高齡者的生活。

參考[编辑]

外部連結[编辑]