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家族辦公室

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家庭辦公室所提供的服務

家族辦公室是指專門為富裕家族(此類家族一般其可用於投資的資產超過1億美元)提供投資管理財富管理私人公司,家族辦公室的目的是幫助富裕家族實現財富的跨代增長。家族辦公室的理財資金來源為家族的自有資金[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

簡介

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19世紀末,美國的石油大亨洛克斐勒家族首次開創了家族辦公室,此後一直到20世紀的80年代開始,家族辦公室愈來愈受歡迎,

根據Mordor Intelligence的研究,截至2019年第二個季度,全球的家族辦公室數量達到7,300個,較2018年同期成長了38%。

在地區分佈上,家族辦公室的分佈以北美為最大宗,佔42%,其次為歐洲31.5%、亞洲17.8%。[10]

服務範圍

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家族辦公室主要有十個服務範圍。

1.     風險管理

2.     稅務規劃

3.     房產規劃

4.     顧問服務

5.     遺產規劃

6.     財富教育

7.     資產投資

8.     生活管理

9.     慈善規劃

10.  現金管理


參考文獻

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  1. ^ EY Family Office Guide (PDF). Ernst & Young. 2017 [2021-03-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-12-17). 
  2. ^ Frank, Robert. How to Bank Like a Billionaire. The Wall Street Journal. June 10, 2004 [2021-03-30]. (原始內容存檔於2017-03-04). 
  3. ^ Family Offices. Investopedia. [2021-03-30]. (原始內容存檔於2021-05-11). 
  4. ^ Hawthorne, Fran. The Family Office, Granting Every Wish. The New York Times. March 18, 2008 [2021-03-30]. (原始內容存檔於2020-12-12). 
  5. ^ KOLESNIKOV-JESSOP, SONIA. Setting Up an Office to Manage a Wealthy Family's Affairs. The New York Times. September 6, 2011 [2021-03-30]. (原始內容存檔於2020-12-12). 
  6. ^ Das, Anupreeta; Chung, Juliet. New Force on Wall Street: The 'Family Office'. The Wall Street Journal. March 10, 2017 [2021-03-30]. (原始內容存檔於2020-12-12). 
  7. ^ Defining 'Family Office'. Familyofficecouncil.com. September 15, 2013. [失效連結]
  8. ^ Steinberg, Julie; Greene, Kelly. Financial Advice, Served Rare. The Wall Street Journal. May 17, 2013 [2021-03-30]. (原始內容存檔於2021-05-26). 
  9. ^ Douglas, Craig M.; Wollack, Todd. Case highlights family office risk. American City Business Journals. June 8, 2007 [2021-03-30]. (原始內容存檔於2009-10-29). 
  10. ^ 家族辦公室是什麼?全球前十大家族辦公室介紹. [2023-04-25]. (原始內容存檔於2023-04-29).