理財規劃師

維基百科，自由的百科全書

（重新導向自財務顧問）

此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2021年3月14日)
若您熟悉來源語言和主題，請協助參考外語維基百科擴充條目。請勿直接提交機械翻譯，也不要翻譯不可靠、低品質內容。依版權協議，譯文需在編輯摘要註明來源，或於討論頁頂部標記{{Translated page}}標籤。

個人理財

金融信用及債務抵押信用卡 · 卡債貸款（放款） · 無抵押個人貸款助學貸款典當標會債務整合破產
僱傭工資 · 工資支票工資直接存款員工股票選擇權員工福利
退休退休計畫（英語：Retirement planning）退休帳戶退休金 · 社會保障年金 · 企業改制
個人預算與投資個人預算理財規劃師證券經紀人財務自由遺產規劃（英語：Estate planning）生命周期基金
閱論編

理財規劃師、個人理財規劃師或財務顧問是指從事理財顧問的人，他們從事全方位的個人理財服務，為客戶提供投資、保險、稅務、退休和遺產規劃等方面的建議。^[1]

參考文獻

^ ISO 22222:2005 – Personal financial planning – Requirements for personal financial planners. ISO. 21 December 2005 [2017-03-31]. （原始內容存檔於2016-04-11）.

取自「https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=理财规划师&oldid=79013490」

分類：

個人理財

隱藏分類：