火影忍者動畫集數列表

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以下是日本動漫《火影忍者》第一部的各集簡介。

各集介绍

• 底色為   桃色表示該集為動畫原創。

第一季（2002年10月－2003年10月）

第一季（1集－52集）

集数	标题	原版首映日期
1	漩渦鳴人登場 参上！うずまきナルト （Sanjō! Uzumaki Naruto!）	2002年10月3日
	昔日有一妖狐作祟，此狐有九尾，狐動其尾其山崩落、海嘯起，百姓不堪其擾，召集村中所有忍者，其中有一忍者奮力對抗將妖狐封印，最後也力盡而亡，此忍者即為第四代火影。木葉村盛傳鳴人即為妖狐，雖然村中有絕對不能說的規定，但大家仍然對鳴人採取敬而遠之的態度，這種態度也影響到村裡的小孩。不受重視的鳴人，只好以惡作劇的方式引起大家注意，只不過結果總是適得其反，還好學校的老師伊魯卡真心相待，而第三代火影也很體諒鳴人心中的苦楚，常常替鳴人的惡作劇善後…。雖然如此，鳴人還是受奸人所利用，偷盜封印之書，還好伊魯卡及時相救，總算沒有釀成大錯…。
2	我是木葉丸 木ノ葉丸だコレ！ （Konohamaru da kore!）	2002年10月10日
	木葉丸是第三代火影的孫子，為了證明自己的實力，並擺脫火影孫兒的名號，木葉丸無時無刻都在計劃著如何打敗自己的爺爺，好讓大家認同他的實力，只不過每次都是以失敗收場。後來他打算當鳴人的手下，好學會色誘之術，只不過怎麼學都學不好，後來他發現其實就算想當傑出的忍者，還是得靠自己努力，便打消了當鳴人手下的念頭，決定靠自己努力好好學習忍術…。
3	宿敵！佐助和小樱 宿敵!?サスケとサクラ （Shukuteki!? Sasuke to Sakura）	2002年10月17日
	鳴人一直都很喜歡小櫻、只可惜小櫻心目中的對象是佐助，而不是鳴人。鳴人為了一親芳澤，決定利用分身之術先困住佐助，再變化成佐助去接近小櫻，剛開始的確進行得還蠻順利的，只不過鳴人早上喝了過期很久的牛奶，總在緊要關頭鬧肚子疼，所以最後還是沒有得逞…。
4	考驗！求生的演練 試練！サバイバル演習 （Shiren! Sabaibaru enshū）	2002年10月24日
	卡卡西擔任鳴人他們那一組的上忍老師，雖然一開始就上了鳴人的當，不過接下來鳴人就沒有好日子過了，除非他們三個人能拿到卡卡西身上的兩個鈴鐺，否則就不能吃午餐，當然也不能通過考試。鳴人為了吃午餐與通過考試，使出了混身解數，還是沒有辦法打敗卡卡西，就在鳴人中了卡卡西設下的陷阱時，佐助也開始採取行動…。
5	不及格？卡卡西的結論 失格？カカシの結論 （Shikkaku? Kakashi no Keturon）	2002年10月31日
	剛開始由於鳴人他們的各別行動，使得卡卡西說出要他們放棄當忍者的判斷，經過卡卡西的一番訓誡之後，鳴人他們才懂得團隊精神的重要性，當他們通過卡卡西的考驗之後，便成為卡卡西手下第一批過關的忍者…。
6	重要任務！往波之國出發 重要任務！波の国へ超出発！ （Jūyō ninmu! Nami no Kuni e chō-shuppatsu!）	2002年11月7日
	鳴人他們終於開始執行正式的任務，只不過首次出任務，竟然是為了去抓一隻走失的寵物貓，鳴人為此極為不平衡，後來在他的極力爭取之下，總算接到了Ｃ級的任務，雖然是Ｃ級，卻也在過程中遇到了非常驚險的意外，連卡卡西都覺得不太對勁，甚至懷疑起對方行刺的對象到底是他們負責護衛的老頭子，還是另有他人…？
7	霧之暗殺者 霧の暗殺者！ （Kiri no ansatsusha!）	2002年11月14日
	在達茲納全盤托出之後，卡卡西終於明白這次任務決不是件輕鬆的差事，就在他們剛踏上波之國的領土不久後，馬上遇到一名壯漢擋路，他就是桃地再不斬，卡卡西如臨大敵，甚至還拿下了眼罩，露出了上乘的忍術－寫輪眼，雖然如此，鳴人跟佐助他們還是嚇出了一身冷汗，一場驚險萬分的忍術大戰就此展開…。
8	以痛發誓的決心 痛みに誓う決意 （Itami ni chikau ketsui）	2002年11月21日
	沒想到連卡卡西老師都中了再不斬的詭計，眼看著再不斬已掌控大局，卡卡西只好命令鳴人他們趕緊逃命，佐助卻說什麼也不肯逃，硬是上陣挑釁，當然也不是再不斬的對手。鳴人眼看情勢不對，本想逃命，卻察覺自己以手傷發誓再也不逃的決心，於是心身一計與佐助聯手，打算擊敗再不斬，同時解救卡卡西…。
9	寫輪眼的卡卡西 写輪眼のカカシ （Sharingan no Kakashi）	2002年11月28日
	在鳴人跟佐助的賣力演出之下，卡卡西終於脫困了，卡卡西脫困之後，馬上讓鳴人他們見識到寫輪眼的厲害，更驚人的是沒多久之後就用再不斬的招式打敗了再不斬，沒想到此時出現了一個自稱是判逃忍者的少年，竟然在眨眼間就殺了再不斬，此舉倒是讓鳴人頗為不服氣，因為他們是費了好大的勁兒，才打敗再不斬的…。然而最糟糕的，就是卡卡西老師居然應聲倒下了…。
10	查克拉的森林 チャクラの森 （Chakura no mori）	2002年12月5日
	卡卡西老師躺了一個星期後終於清醒了，不過隨之而來的，則是再不斬可能還活著的事實，雖然如此卡卡西還是找機會替鳴人他們上了一課，除此之外，更在森林裡訓練他們如何活用自己身上的查克拉。剛開始鳴人的表現最差，但是卡卡西卻認為鳴人身上所隱藏的查克拉，有可能在自己之上，甚至還很期待鳴人未來的表現…。
11	英雄的國度 英雄のいた国 （Eiyū no ita kuni）	2002年12月12日
	鳴人跟佐助仍然繼續進行爬樹的修練，而小櫻則是負責保護達茲納的安全，卻也在過程中發現波之國的確是個很貧窮的國家。後來達茲納決定把波之國之所以變得這麼貧窮的原因告訴鳴人他們，但是這麼一來就得從伊那利的繼父－凱沙說起，因為凱沙曾經是波之國的英雄人物，卻因為卡多的介入而命喪黃泉，伊那利便從那時候開始個性徹底轉變，有憤世嫉俗的傾向，也不相信世上有所謂英雄的存在，此舉卻讓鳴人下定決心，要證明給大家看，這世上還是有英雄存在的…。
12	橋上的決戰•再不斬再現 橋上決戦！ザブザ再び!! （Kyōjō kessen! Zabuza futatabi!!）	2002年12月19日
	好勝心強的鳴人，為了讓自己更加成長茁壯，不斷地進行修練，甚至連夜晚也不放過，而佐助當然也不遑多讓，兩個人都成長了不少。然而就在橋快打造完成之前，卡多的手下打傷了所有造橋者，甚至還鎖定了津奈美和伊那利…。而把鳴人留在家中的卡卡西等人，則是到橋上去，才剛到沒多久，再不斬便伴隨著濃霧再次現身，一場激戰，幾乎可以說是一觸即發…。
13	白的秘術•魔鏡冰晶 白の秘術・魔鏡氷晶 （Haku no hijutsu - Makyō Hyōshō）	2002年12月26日
	再不斬與白出現之後，佐助立刻鎖定白迎戰。而鳴人則是在樹森中發現異狀，也因此救了伊那利與津奈美。然而佐助與白立刻陷入了激戰，雖然佐助一開始即以速度取勝，但白也早已想好以第二個方法來應付，那就是魔鏡冰晶，此秘術的確讓佐助陷入危機中，還好最愛鬧事的鳴人即時出現，暫時解除了佐助的危機…。
14	意外性第一的鳴人參戰 意外性NO.1、ナルト参戦！ （Igaisei nanbā wan, Naruto sansen!）	2003年1月9日
	雖然鳴人即時出現，但是在卡卡西他們看來，鳴人就只有礙的事份，反而讓他們陷入更深的危機當中。雖然佐助處於絕對的劣勢中，但是白的飛針卻都又避開要害，原來白的內心深處還有很深的感情因素存在，鳴人的突然登場，也勾起了他對往事的一些回憶…。
15	視線為零的戰鬥•封鎖寫輪眼 視界ゼロの戦い・写輪眼崩し （Shikai zero no tatakai - Sharingan kuzushi）	2003年1月16日
	陷入困鏡的佐助雖然多了鳴人這個幫手，但結果卻是兩人同時陷入困境，而卡卡西雖然想擔心，卻也因為顧及達茲納的安危而動彈不得。鳴人雖然身陷困境，卻憑著一股衝勁不斷地用影分身之術突破重圍，沒想到此舉竟然幫助佐助找到了白的痕跡，雖然如此他們最後到底能不能克服這個難關呢，請拭目以待…。
16	被解放的封印 解放された封印 （Kaihō sareta fūin）	2003年1月23日
	雖然鳴人加入佐助與白的戰鬥，但是並沒有讓情況有好轉的跡象，反而讓佐助必須犧牲自己來掩護鳴人，以為佐助為了自己而死的鳴人憤怒至極，使得九尾的封印差點被解放，也因為這股洩漏出來的力量，讓白成為鳴人的手下敗將…。
17	白色的過去•隱藏的回憶 白い過去・秘めた想い （Shiroi Kako - Himeta omoi）	2003年1月30日
	當憤怒到達頂點的鳴人發現，白就是他在樹林中遇到的美少年時，便下不了手殺死白，而白也在此時回憶起自己不堪回首的往事…。
18	名為忍者的工具 忍という名の道具 （Shinobi to iu na no dōgu）	2003年2月6日
	白為了感激再不斬的收留之恩，甘心為再不斬砍斷所有的感情，甚至連命都可以不要，因為白認定自己只是再不斬的工具，當工具不再是工具時，就已失去存在的價值，於是白求鳴人殺了自己，但是當白發現再不斬身陷危機時，立刻拋下一切趕往再不斬身邊…。
19	在雪中離去的再不斬 ザブザ雪に散る… （Zabuza yuki ni chiru...）	2003年2月13日
	白為了救再不斬，而死在卡卡西的手裡，雖然再不斬仍然視白為忍者的工具，鳴人也為此替白抱屈，然而實際上再不斬心中也是悲痛萬分，但為了除掉卡多，再不斬強忍身心的悲痛，在拼了命除掉卡多之後，選擇躺在白的身邊，在飄雪中離開這個世界…。
20	晉級中忍的考試 新章突入！中忍試験だってばよ （Shinshō totsunyū! Chūnin Shiken dattebayo）	2003年2月20日
	鳴人他們回到木葉忍者村之後，幾乎每天都是執行一些莫名其妙的任務，才覺得無聊的時候，就在路到遇到從別的忍者村過來，想找鳴人跟木葉丸他們麻煩的下忍，後來在我愛羅的阻擋下，麻煩才平息下來，此時鳴人他們也才知道，他們即將接受晉級中忍的考試…。
21	報上名來！現身的強敵們！ 名乗れ！現れた強敵たち!! （Nanore! Arawareta kyōteki tara!!）	2003年2月27日
	由於卡卡西等人的推薦使得包括鳴人等九個下忍，都有資格參加晉升中忍的考試，但是這次考試充滿詭譎多變的氣氛，除了參試者中龍蛇雜處之外，連不放心的伊魯卡老師也化身為雨忍，打算替鳴人他們先來一個預備測驗，經過一番測試後，總算讓伊魯卡老師心服口服地同意鳴人他們接受中忍考試…。
22	氣勢120％！赤手空拳的挑戰 気合い120％　ナウでロックな挑戦状！ （Kiai hyaku-nijū pāsento Nau de rokku na chōsenjō!）	2003年3月6日
	李洛克為了向小櫻示愛，決定向佐助下挑戰書，而自覺受到冷落的鳴人則是立刻向李洛克單挑，但沒兩下就被打敗，接著輪到佐助上場，沒想到佐助的命運居然跟鳴人一樣，即使動用寫輪眼也不是李洛克的對手…。原來李洛克是精通體術的下忍，而指導他的老師阿凱，同時也是卡卡西昔日的對手，一場台面上與台面下的較勁就此展開，在一旁觀看的鳴人跟小櫻，也搞不清到底是怎麼回事，只知道這場即將開始的中忍考試的精采戰況值得期待…。
23	踢掉對手！九位新人全員到齊 蹴散らせライバル！新人9人全員集合 （Kechirase raibaru! rūkī nainu zenin shūgō）	2003年3月13日
	在卡卡西的推薦之下鳴人、佐助、小櫻都在自願的情況下參加晉級中忍的考試，沒想到才剛到考場，考試都還沒正式開始，一場實力相爭的角力戰已經悄悄的在檯面下展開了，雖然是個高手雲集的考試場合，但是鳴人仍然難掩心中的興奮，甚至還大聲的向受驗考生挑釁，一場考試前的較量就此展開…。
24	馬上開始淘汰？超難的第一場考試 いきなり失格？超難関の第一試験 （Ikinari shikkaku? Chō-nankan no daiichi shiken）	2003年3月20日
	進入考場後沒多久，主考官便開始宣佈考試內容與規則，得知第一場考試是筆試的鳴人立刻嚇出了一身冷汗，而且考題之難連佐助都得靠寫輪眼作弊才行，更不過說是鳴人，但是主考官也明示，凡是作弊超過五次被發現的人就當場淘汰，一組三人之中只要有一人遭到淘汰，其他兩人也一起淘汰，除此之外只要有一人考零分，其他兩人也一樣無法通過考試。這場考試對鳴人來說的確是史上最大的煎熬，眼看著作弊的人一一被遭淘，考試時間也接近尾聲，仍然是白卷一張的鳴人到底該如何是好…？
25	決定生死的第十题 出たとこ勝負！踏ん張りどころの10問目 （Deta-toko shōbu! funbari dokoro no jū monme）	2003年3月27日
	原來伊比喜是木葉忍者村裡的暗部，擅長拷問與盤問，施加身心壓力更是他的專長，這也難怪鳴人會在考試中備受煎熬，還好鳴人的不服輸與堅持的個性，終於讓自己有驚無險的通過了這第一場考試…。
26	進入死亡森林前的報導！木葉的學年刊物！ 絶対必見！死の森直前ルポ！木ノ葉の学級新聞だコレ！ （Zettai hikken! Shi no Mori chokusen rupo! Konoha no gakkyū shinbun da kore!）	2003年4月2日
	在火影的同意下，木葉丸開始了中忍第二場考試前的採訪活動，首先接受採訪的當然就是鳴人囉，緊接著是美少女忍者小櫻，最後是佐助，在木葉丸他們採訪的同時，也一起介紹了從第一集開始到現在所出現過的人物與忍術，尚未入門的人，可以從這一集中一窺整個故事的來龍去脈哦…。
27	第二場考試開始！四周圍全都是敵人！ 第二試験スタート！周りはみんな敵だらけ！ （Daini shiken sutāto! Mawari wa minna teki darake!）	2003年4月2日
	在第二場考試的主考官御手洗忍者公佈完考試規則之後，大家都心知肚明，這是一場不是你死就是我活的考驗，除了自己的隊友之外，四周圍的人都有可能是敵人。考試剛開始，除了佐助他們這組馬上就被鎖定之外，馬上就有人在死亡森林中發出悲鳴…。
28	是吃還是被吃！被蛇吞掉的鳴人 喰うか喰われるか！エサになったナルト （Kū ka kuwareru ka! Esa ni natta Naruto）	2003年4月9日
	才剛解決掉一個想搶卷軸的忍者，又馬上冒出一個草忍來，不但把鳴人吞進了 巨蟒的肚子裡，還利用殺氣讓佐助跟小櫻動也不能動的等死，還好佐助最後用刺傷自己的方式，克服恐懼，也救了小櫻，但是仍然無法擺脫草忍的追擊…。在巨蟒肚子裡的鳴人，則是因為跟佐助之間的牽絆而激發起不放棄的決心，最後總算運用影分身之術從巨蟒的肚子裡脫困，還因此在危急中救了佐助…。
29	鳴人的反擊！有膽就不要逃！ ナルト反撃！逃げねーんだってばよ！ （Naruto hangeki! nigenēndattebayo!）	2003年4月16日
	面對前所未有的強敵，著實讓佐助亂了方寸，在草忍的強力攻勢之下，讓佐助做出交出卷軸的決定，卻因為鳴人的不認同而跟草忍鬥了起來，雖然封印在鳴人體內的妖孤因為打鬥而甦醒，但鳴人終究不是草忍的對手…。另一方面，木葉的中忍在試場外面發現三具草忍的屍體，而且面容皆被取走，紅豆在獲知消息之後，馬上知道是什麼人所為，並命令中忍通知火影，隨後進入考場中尋找痛下毒手的真兇…。
30	甦醒吧！寫輪眼！必殺•火遁龍火之術 蘇れ写輪眼！必殺・火遁龍火の術！ （Yomigaere Sharingan! Hissatsu: Katon Ryūka no Jutsu!）	2003年4月23日
	眼看著鳴人在奮力戰鬥之後敗在草忍手中，而佐助仍然因為害怕而裹足不前，小櫻再也忍不住，破口大罵佐助是膽小鬼，此舉著實讓佐助清醒了不少，也卯足了幹勁對抗草忍，在佐助的強勢攻擊下，草忍終於現出了真面目，原來他就是與木葉為敵的大蛇丸，佐助不但不是大蛇丸的對手，甚至還被大蛇丸在脖子上留下了毒咒，就跟當年的紅豆一樣…。
31	濃眉小子的真情！到死我都會保護妳！ 激まゆプラトニック！僕は死ぬまでアナタを守る!! （Geki mayu puratonikku! Boku wa shinu made anata o mamoru!!）	2003年4月30日
	當佐助跟鳴人都倒下的時候，小櫻只能獨自肩負起保護他們的責任，但是怎麼說她都不是三個意之忍者的對手，就在小櫻陷入險境的同時，剛好被小李發現，小李為了表現保護小櫻的決心，甚至還用了禁術，沒想到最後連小李都不是音之忍者的對手，此時的小櫻到底該怎麼辦才好…？
32	櫻花開了！决心的背影 サクラ咲く！決意の後ろ姿 （Sakura saku! Ketsui no ushiro sugata）	2003年5月7日
	眼看著連李洛克都不是音之忍者的對手時，小櫻瞬時下定了決心，因為此刻除了她之外，沒有人可以保護鳴人他們了，為了奮力一搏，小櫻不惜把為了佐助而留了多年的長髮斬斷，一場不要命的戰鬥也就此展開，雖然小櫻決不是音之忍者的對手，但是她奮勇抵抗的身影著實讓在一旁觀看的井野感到震驚，於是井野也決心加入這場戰鬥…。
33	無敵的陣容！豬鹿蝶 無敵のフォーメーション！いのシカチョウ！！ （Muteki no fōmēshon! InoShikaChō!!）	2003年5月14日
	在井野小組出現替小櫻他們護航之後，剛開始的確展現出驚人的氣勢，但是面對為了求勝連自己的隊友都敢殺的人，井野他們似乎也是一籌莫展，就在寧次他們也要加入戰局的時候，佐助醒了，而且還夾雜著非常詭異的邪惡力量，那就是大蛇丸賜給他的咒印，這股力量讓佐助展現出前所未有的查克拉，在輕鬆打敗薩克之後，連自視甚高的托斯，也不由得全身發抖…。後來在查出異狀的小櫻的求情之下，佐助才恢復了原狀，而托斯則是很有自知之明的留下了卷軸離開…。
34	受到驚嚇的赤丸！我愛羅的驚異實力 赤丸ビックリ！我愛羅、驚異の実力 （Akamaru bikkuri! Gaara, Kyōi no Jitsuryoku）	2003年5月21日
	犬塚牙的忍犬赤丸察覺到驚人的查克拉後，便害怕得躲在牙的身上，這是前所未有的情況，雖然牙一行人還是決定前往查探情況，沒想到竟然因此親眼目睹我愛羅手刃三名雨忍的驚人慘狀，赤丸甚至因此而不停的發抖…。而主考官紅豆則是在木葉中忍的報告之下，得知我愛羅小組以破紀錄的時間到達高塔內，並且從他毫髮無傷的情況判斷，他的實力早已在中忍之上了…。
35	嚴禁偷看！卷軸的秘密！ のぞき見厳禁！巻き物の秘密 （Nozoki mi genkin! Maki mono no himitsu）	2003年5月28日
	第二場考試進行到了第四天，鳴人他們這組還是沒有把卷軸湊齊，而鳴人跟夢小櫻還差點因為好奇心想打開卷軸來看，還好再打開前被兜給阻止了，否則鳴人跟小櫻可能就沒辦法通過第二場考試了…。
36	分身對決！我才是主角喔 分身対決！オレが主役だってばよ！ （Bunshin taiketsu! Ore ga shuyaku dattebayo!）	2003年6月4日
	面對朧所施展的幻術分身，鳴人毫無畏懼的以影分身應戰，鳴人的成長也讓佐助他們深感驚訝，後來在佐助的協助之外，總算打算，也順利的拿到天之書的卷軸。
37	通過第二場考試！氣勢如宏的九位新人 第二試験突破！勢ぞろいルーキーナイン！ （Daini shiken toppa! seizoroi rūkī nainu!）	2003年6月11日
	打開卷軸後出現的人，竟然是他們昔日的老師伊魯卡，伊魯卡在鼓勵的同時，宣佈了第三場考試的開始，大家也終於了解這次考試的真正用意，另方面木葉的其他新人均通過第二場考試。
38	半數淘汰！突然就考試了喔 合格者二分の一!?イキナリ試合だってばよ!! （Gōkakusha nibun ni ichi!? Ikinari shiai dattebayo!!）	2003年6月18日
	一直被脖子上咒印困擾，並因此無法運用查克拉的佐助，居然是第一個上場戰鬥的參賽者，而他的對手則是擅長吸取查克拉的鎧，面對情況對自己相當不利的佐助，到底該如何應戰呢?
39	濃眉小子吃醋了！"獅子連彈"誕生 ゲジまゆジェラシー!『獅子連弾』誕生! （Geji mayu jerashī! "Shishi Rendan" Tanjō）	2003年7月2日
	佐助受困於脖子上的傷痕而無法施展全力，只能在對戰中讓鎧佔盡上風，雖然如此，敏銳的佐助立刻發展出一套新的體術，鎧面對突如其來的攻擊，也只有挨打的份，最後當然是佐助取得晉級考試的資格。
40	一觸即發！卡卡西對大蛇丸 一触即発!!カカシVS大蛇丸 （Isshokusokuhatsu!! Kakashi vāsasu Orochimaru）	2003年7月9日
	當卡卡西把佐助脖子上的咒印封印的時候，大蛇丸出現了，雖然卡卡西打算與大蛇丸同歸於盡，但最後還是沒辦法如願，至於預選的情況則是油女志乃打敗了音之忍者薩克，緊接著上場的則是劍美澄對勘九郎…
41	死對頭的衝突！少女的心是認真的 ライバル激突！オトメ心は本気モード （Raibaru gekitotsu! Otome gokoro wa honki mōdo）	2003年7月16日
	緊接著登場的是小櫻跟井野，而昔日需要井野保護的小櫻，並不希望井野因為憐憫而手下留情，而能竭盡全力來跟自己對打…
42	最佳的戰鬥就得這樣才行 ベストバトルはしゃーんなろー!! （Besuto batoru wa shānnarō!!）	2003年7月23日
	昔日的愛哭鬼小櫻，面對全力盡出的井野也毫無畏懼之色，最後兩個人都因為查克拉使用過度，雙方都沒有通過這次的考驗…
43	退縮的鹿丸！女忍者們的熱戰 シカマルタジタジ!?くの一達の熱き戦い （Shikamaru tajitaji!? Kunoichi-tachi no atsuki tatakai）	2003年7月30日
	鹿丸跟金的對戰，兩人除了忍術的對抗之外，還加上對周遭環境的觀察力，最後則是鹿丸的觀察力略勝一籌，取得了晉級資格。
44	赤丸參戰！誰才是喪家犬 赤丸参戦!!負け犬はどっちだ？ （Akamaru sansen!! Makeinu wa docchi da?）	2003年8月6日
	鳴人終於要上場了，對手是犬塚牙，比賽才剛開始，大家就對鳴人刮目相看了，而且也不敢馬上斷言到底鹿死誰手…
45	雛田臉紅！觀眾目瞪口呆,鳴人的絕招 ヒナタ赤面！　観客あんぐり、ナルトの奥の手 （Hinata sekimen! Kankyaku anguri, Naruto no oku no te）	2003年8月13日
	牙為了打敗鳴人使出混身解數，但是就算牙佔上風，鳴人也怎麼樣就是不認輸，後來鳴人用了一招讓大家跌破眼鏡的絕招，取得了致勝的先機。
46	白眼開眼！內向的雛田的大膽決心！ 白眼開眼!!内気なヒナタの大胆決意！ （Byakugan kaigen!! Uchiki na Hinata no daitan ketsui!）	2003年8月20日
	雖然犬塚牙要雛田若遭遇到寧次就馬上棄權，寧次也正式開打前勸雛田棄權，但是雛田並沒有這麼做，再加上鳴人的鼓勵，讓雛田鐵了心接受眼前的挑戰！
47	在心上人的面前 憧れの人の目の前で!! （Akogare no hito no me no mae de!!）	2003年8月27日
	雖然雛田屈居下風也不可能是寧次的對手，卻因為想改變自己的信念，甚至大家都認定她沒辦法繼續比賽，她還是用盡全身的力氣站起來面對敵人…
48	我愛羅粉碎！年輕！力量！爆發力！ 我愛羅粉砕!!若さだ！パワーだ！爆発だ！ （Gaara funsai!! Wakasa da! Pawā da! Bakuhatsu da!）	2003年9月3日
	第九回合的比賽終於輪到小李跟我愛羅上場，剛開始堪九郎跟手鞠都不看好小李，而其他人也覺得小李似乎沒辦法打到我愛羅，直到阿凱老師命令小李把腳上的東西拿掉之後，情勢整個改觀，甚至連堪九郎和手鞠都覺得不可思議，因為小李的表現實在超出他們的意料之外…。
49	熱血急轉直下！終於炸裂的禁止的奧義！ 熱血落ちこぼれ！遂に炸裂、禁断の奥義！ （Nekketsu ochikobore! Tsuini Sakuretsu, kindan no ōgi!）	2003年9月10日
	眼看著小李就要輸掉這場比賽，但是在阿凱的同意之下，小李使出了體術中被禁止的奧義，其威力之驚力令在場觀戰的人都為之傻眼，小李也因此得以直接攻擊到我愛羅的身體，只不過我愛羅的砂子防禦力，似乎已超越大家的想像，小李到底能不能打敗我愛羅呢…？
50	嗚呼小李！這樣才是男子漢 嗚呼ロック・リー！これが男の生き様よ！！ （Aa Rokku Rī! Kore ga otoko no ikizama yo!!）	2003年9月17日
	原本以為被小李打敗的我愛羅，沒想到又再次復活，因為表蓮華而力氣用盡的小李，因此敗在我愛羅的砂縛柩之下，雖然如此小李還是奮力抵抗，致使身體遭受到空前的傷害，甚至無法再繼續從事忍者的工作…。
51	在暗處蠢動的黑影！佐助面臨的危機！ 闇にうごめく影　サスケに迫る危機！ （Yami ni ugomeku kage Sasuke ni semaru kiki!）	2003年9月24日
	預選賽結束後，卡卡西馬上去看佐助的現況，剛好遇到想暗殺佐助的兜，卡卡西雖然阻止了兜傷害佐助，卻讓他給逃走了…
52	惠比斯再現！寡廉鮮恥我可饒不了哦 エビス再び！ハレンチは私が許しませんぞ！ （Ebisu futatabi! harenchi wa watashi ga yurushimasen zo!）	2003年10月1日
	鳴人對惠比斯相當不以為然，為了讓鳴人心服口服，提議以你跑我追的方式來下定奪，後來惠比斯果然技高一籌，沒想到卻在這個時候殺出了一程咬金－自來也。

第二季 （2003年10月－2004年10月）

第二季 （53集－104集）

集数	标题	原剧首映日期
53	唉呀好久不見！好色仙人登場！ あいやしばらく！エロ仙人登場！ （Aiyashibaraku! Ero-sennin tōjō!）	2003年10月8日
	自來也是個不折不扣的老色鬼，因此也鬧出不少笑話。雖然如此，鳴人還是從自來也身上學到了不少東西。
54	青蛙仙人直傳的通靈之術！ エロ仙人直伝　口寄せの術だってばよ！！ （Ero-sennin jikiden Kuchiyose no Jutsu dattebayo!!）	2003年10月15日
	當鳴人在進行修練之時，大蛇丸的邪惡計劃也在手下的推動之下，不間斷的進行中，而得知兜就是內奸的疾風竟成了犧牲者…
55	難過的回憶！代表願望的一朵花 切ない想い　願いを込めた一輪 （Setsunai omoi Negai o kometa ichirin）	2003年10月22日
	小櫻帶花想去探望住院佐助卻遇到受重傷的小李，看著他強忍疼痛繼續修練，實在不了解男生為什麼總是愛逞強。另一方面，鳴人則是繼續跟著自來也修練，只不過仍然沒有什麼進展。
56	必須賭上性命的修練 生か死か!?免許皆伝は命懸け！ （Sei ka shi ka!? Menkyo kaiden wa inochi kake!）	2003年10月29日
	為了幫助鳴人能隨心所欲的控制體內的兩股查克拉，自來也打算用比較激烈的手段來達成目的，就是利用死亡的威脅，強迫鳴人面對寄宿在體內的九尾的查克拉，而此舉果然湊效囉！
57	四處亂竄的蟾蜍老大登場 飛んだ！跳ねた！潜った！ガマ親分登場!! （Tonda! Haneta! Mogutta! Gama oyabun tōjō!!）	2003年11月5日
	在自來也的激勵之下，鳴人終於喚醒了內在的九尾查克拉，沒想到也因此把蟾蜍老大給召喚出來，連這個自來也也沒辦法馴服的老大，讓鳴人吃了不少苦頭…
58	病房裡的魔掌 しのび寄る魔の手！狙われた病室 （Shinobi yoru ma no te! Nerawareta Byōshitsu）	2003年11月12日
	想盡辦法馴服蟾蜍老大的鳴人，因此住進醫院，沒想到卻和我愛羅對上了，雖然鳴人剛開始還不把我愛羅放在眼裡，但隨著他對對手的瞭解，竟然因此心生畏懼？！
59	猛烈地衝刺！正式比賽開始了 モー烈 モー追 モーダッシュ　本選開始だってばよ （Mō retsu Mō Tsui Mō Dasshu Hansen kaishi dattebayo）	2003年11月19日
	正式的選拔終於要開始了，但是一開始就面對日向寧次這位強敵，的確給鳴人造成了不小的壓力，但是在前往試場的路上鳴人遇到雛田…
60	白眼對影分身！我絕對會赢 白眼ＶＳ影分身！オレはゼってー勝つ!! （Byakugan bāsasu Kage Bunshin! Ore wa zettē katsu!!）	2003年11月26日
	正式選拔仍然如期舉行，隨即展開的淘汰賽，是鳴人與寧次的對戰，不被看好的鳴人，一開始即有令人刮目相看的表現，實在看不出到底是誰佔上風。
61	毫無死角！另一種絕對防禦 死角ゼロ！もうひとつの絶対防御 （Shikaku zero! Mō hitotsu no zettai Bōgyo）	2003年12月3日
	鳴人使出混身解數應戰，甚至還出拳擊中寧次，而寧次則是運用另一種絕對的防禦，擋住了鳴人的攻擊，並且更進一步地予以反擊…
62	吊車尾的潛力 落ちこぼれの底力！ （Ochikobore no Sokojikara!）	2003年12月10日
	由於寧次封鎖了鳴人的６４個穴道，佔盡了絕對優勢，也因此讓鳴人陷入苦戰，然而這種完全使不出查克拉的感覺，也喚醒了鳴人跟隨自來也修練時的記憶…
63	正式選拔中的混亂 失格！？キケン！前倒し！波乱含みの大本戦 （Shikkaku!? Kiken! Maedaoshi! Haran bukumi no daihonsen!）	2003年12月17日
	比賽即將開始，卻始終沒看到佐助的蹤影，本來第三代火影打算宣佈佐助棄權，卻在風影的極力爭取下，改為將佐助和我愛羅的比賽延後，此舉也使得鹿丸提早面對比賽。
64	真羨慕白雲！沒有幹勁的男人 雲はいいなあ…やる気ゼロの男 （Kumo wa ii naa... yaru ki zero no otoko）	2003年12月24日
	一開始鹿丸的表現並不出色，但是後來則是漸入佳境，甚至還帶動起整個現場的氣氛，只不過令人料想不到的，就是鹿丸竟然在眼看著就要嬴得比賽的同時，宣佈棄權，放棄這場比賽。
65	木葉之舞與砂暴衝擊的瞬間 激突！木ノ葉舞い砂うごめく瞬間 （Gekitotsu! Konoha mai Suna ugomeku toki）	2003年12月31日
	期待已久的壓軸好戲－佐助對我愛羅，就在等候時間就要結束時，佐助終於出現了。但是，此時的我愛羅也顯露出非比尋常的表情，目睹這一切的鳴人和鹿丸，驚訝得幾乎說不出話來。
66	呼喚暴風雨的人！佐助的濃眉小子流體術 嵐を呼ぶ男！！サスケのゲジマユ流体術！ （Arashi o yobu otoko!! Sasuke no Gejimayu-ryū Taijutsu!）	2004年1月14日
	受大家矚目的佐助與我愛羅的壓軸戰終於開打，而大蛇丸的計劃也在背後悄悄地進行。雖然佐助一開始就以飛快的體術技驚全場，但是面對異於常人的我愛羅，佐助到底該如何因應？
67	這不是我的身手慢！究極奧義•千鳥誕生！ だてに遅れたわけじゃない！究極奥義・千鳥誕生！！ （Date ni okureta wake janai! Kyūkyoku ōgi - Chidori tanjō!!）	2004年1月14日
	佐助竟使出卡卡西的獨創招式一千鳥，也就是雷切，也因此讓重未受過傷的我愛羅受傷，然而大蛇丸的手下也在此時下達了計劃啟始的暗號…
68	啟動毀滅木葉計劃 『木ノ葉崩し』始動！ （"Konoha Kuzushi" Shidou!）	2004年1月28日
	隨著佐助和我愛羅的比賽告一段落，大蛇丸的瓦解木葉計劃也就此展開，雖然音與砂忍者村都已在事前做好準備，但卻因為我愛羅的暴走，使得砂忍者村無法動用最後王牌…
69	期待已久的Ａ級任務！ 待ってました！Aランク任務だってばよ！！ （Matte mashita! A-ranku ninmu dattebayo!!）	2004年2月4日
	鳴人與鹿丸在小櫻解開幻術後，在卡卡西簡單地交待下，立刻前往執行首次的Ａ級任務。他們即將面臨的是前所未有的全新考驗！
70	逃跑第一！怕麻煩還是得面對！ 逃げ腰NO.1 めんどくせーがやろっきゃねえ！！ （Nigegoshi nanbaa wan Mendokuse~ ga yarukkyanee!!）	2004年2月11日
	接下了卡卡西交辦的任務後，鳴人等三人和小狗帕克隨即展開追蹤佐助的Ａ級任務，沒想到察覺到此事的兜，也派出了九名音忍…
71	古今無雙！火影級的戰鬥 古今無双！『火影』というレベルの戦い （Kokon musō! "Hokage" toiu reberu no tatakai）	2004年2月18日
	面對了大蛇丸用穢土轉生召喚來的第一代與第二代火影，第三代展現出寶刀未老的氣勢，也因此讓暗部隊長們目睹了一場精采地火影級的忍術大戰。
72	火影的過錯！假面下的素顏 火影の過ち　仮面の下の素顔 （Hokage no ayamachi Kamen ni shita no sukao）	2004年2月25日
	當第三代火影看到眼前邪態外漏的大蛇丸，不禁回想起過去那段放大蛇丸一條生路的回憶，雖然悔不當初，但是火影也下定決心，要從大蛇丸手中保護木葉忍者村裡的一切。
73	禁術奧義！“屍鬼封盡” 禁術奥義！『屍鬼封尽』 （Kinjutsu ōgi! "Shiki Fūjin"）	2004年3月3日
	為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村，第三代火影不惜施展必須用生命交換的忍術來制伏大蛇丸，眼看似乎快被限制的大蛇丸竟仍能施展忍術，猿飛到底該如何因應呢？
74	驚愕！我愛羅的真面目 驚愕！我愛羅の正体 （Kyōkaku! Gaara no Shōtai）	2004年3月10日
	我愛羅此時已變身成怪物，眼看沒什麼勝算的佐助，本打算等待志乃過來支援時，再做了結。然而志乃雖然是技高一籌，但是卻也因為中毒而不支倒地。
75	超越極限…佐助的決斷！！ 限界を越えて…サスケの決断！！ （Genkai o koete... Sasuke no ketsudan!!）	2004年3月17日
	變身後的我愛羅，似乎有再生能力似的，就算佐助施展千鳥確實地給我愛羅痛擊，但卻都只是暫時性的傷害，被激怒的我愛羅則是打算給佐助最後一擊，沒想到大蛇丸的咒印竟然在此時出現了！
76	月夜的暗殺者 月夜の暗殺者 （Tsukiyo no ansatsusha）	2004年3月24日
	我愛羅雖然變身成怪物，卻也因為不穩定的情緒，讓他不斷地回想起過去種種的片段，尤其當想起令他痛不欲生的就是一起長大的夜叉丸…
77	光與黑暗 我愛羅的名字 光と闇　我愛羅という名 （Hikari to Yami Gaara to iu na）	2004年3月31日
	在我愛羅的回憶中，一直都是孤單的一個人，即使是自己最相信的夜叉丸，其實也是對自己懷恨在心，這個打擊更讓我愛羅陷入了孤單的深淵…
78	爆發！這就是鳴人的忍法帖！ 爆発！これぞナルト忍法帖～～っ！！ （Bakuhatsu! Korezo Naruto ninpōchō~~!!）	2004年4月7日
	危急之中，鳴人回想起從前白曾經說過的話，因此表現出前所未有的修煉成果，另一方面我愛羅也變身成為完全體，精采的戰鬥就此展開！
79	光與黑暗的交會 リミットぶっちぎり！　～光と闇～ （Rimitto bucchigiri! ~Hikari to Yami~）	2004年4月14日
	第三代火影為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村，選擇用自己的生命與死神交換，最後雖然沒辦法取大蛇丸的性命，還是用盡全力封印住大蛇丸的雙手…
80	第三代火影，永別了 三代目よ、永久に……！！ （Sandaime yo, towa ni......!!）	2004年4月21日
	鳴人用盡全力終於打敗我愛羅，也順利救出小櫻，此外，木葉忍者村在辦完了第三代火影的喪禮之後，大家強忍住悲傷，振作起精神繼續為從建木葉忍者村而努力…
81	晨霧中的歸鄉 朝霧の帰郷 （Asagiri no kikyō）	2004年4月28日
	離鄉多年的鼬，在濃濃的晨霧中和鬼鮫一起回到木葉忍者村，阿斯瑪和紅沒多久就追到鼬與鬼鮫，只不過鼬與鬼鮫的實力實在超乎阿斯瑪和紅的想像，最後還甚至得靠卡卡西出手相救…
82	寫輪眼對寫輪眼 写輪眼VS写輪眼！！ （Sharingan tai Sharingan!!）	2004年5月5日
	在寫輪眼對寫輪眼的衝擊之下，還是擁有正統血繼限界的鼬，功力佔上風。眼看到卡卡西就快被鼬折磨得不成人形時，還好阿凱及時出現，才免了卡卡西的一場浩劫。
83	噢～NO！自來也的桃花劫，鳴人的浩劫 おお、のォ～っ！自来也の女難、ナルトの災難 （ō, nō~! Jiraiya no jonan, Naruto no sainan）	2004年5月12日
	鼬利用自來也的弱點，使出美人計引誘他，讓鳴人落單好下手。然而佐助在無意之中得知鼬已回來的事實，便火速趕往鳴人與自來也落腳的市話，以免鳴人慘遭鼬的毒手，沒想到…？
84	千鳥的吼叫•佐助的吶喊！ 唸れ千鳥　吠えろサスケ！ （Unare Chidori, Hoero Sasuke!）	2004年5月19日
	鼬支開自來也之後便找上了鳴人，就在鬼鮫打算斷掉鳴人一隻腳的時候，佐助出現了，也喚起他不堪回首的記憶…
85	愚蠢的弟弟呀！恨我怨我吧 愚かなる弟よ　恨め、憎め！ （Orokanaru otōto yo urame, nikume!）	2004年5月26日
	雖然佐助用盡了全力，仍然不是鼬的對手，一直到後鳴人眼看著佐助快被折磨得不成人形忍不住衝向前去時，自來也使出了至今尚無人能破解的忍術…
86	修練開始！我絕對會成為最強的忍者！ 修行開始　オレはぜってー強くなる！ （Shugyō kaishi, Ore wa zettē tsuyoku naru!）	2004年6月2日
	自來也和鳴人把佐助託付給阿凱之後，便正式踏上尋找綱手的旅程。自來也同時決定在旅行的途中指導鳴人修練，讓鳴人對未來的旅程充滿了期待…
87	毅力！弄破水球 根性！！！割れろ水風船 （Konjō!!! Warero mizufūsen）	2004年6月9日
	自來也開始指導鳴人修練，看以簡單的第一階段修練門檻，卻讓鳴人花了好久的時間，直到看見小貓撥弄水球玩耍時，才靈機一動，發現了屬於自己的訣竅…
88	木葉標幟與護額 木ノ葉マークと額当て （Konoha māku to hitaiate）	2004年6月16日
	鳴人通過了第一階段的修練，但還有更困難的第二段階等著他去突破。至於大蛇丸為了治療被猿飛廢掉的雙手，也在尋找綱手的下落…
89	波紋 波紋 （Hamon）	2004年6月23日
	大蛇丸終於找到綱手。他利用了對綱手而言既殘酷又誘人的交換條件，要綱手替他治療雙手，而綱手竟然被大蛇丸的條件動搖了心，那究竟是怎樣的條件…
90	憤怒爆發！不可原諒！ 怒りバクハツ！許さねーってばよ （Ikari bakuhatsu! Yurusanēttebayo）	2004年7月7日
	自來也和鳴人終於遇見了綱手。但是綱手表明沒有擔任火影的意願，甚至還說只有傻瓜才會當火影，讓鳴人非常不爽，因此挑起了兩人之間的決鬥…
91	第一代火影的遺物——召喚死亡的手飾 初代火影の遺産　死を呼ぶ首飾り （Shodai Hokage no isan Shi o yobu kubikazari）	2004年7月14日
	綱手和鳴人賭了一個賭，甚至拿出第一代火影的首飾出來當賭注…靜音不願鳴人誤會綱手，便主動告訴他那段痛苦回憶起的過往…。
92	綱手的回答是YES還是NO？ YESかNOか！ツナデの回答 （YES ka NO ka! Tsunade no kaitō）	2004年7月21日
	鳴人為了和綱手的打賭，沒日沒夜地進行修練，眼看著打賭的日期就快到了…自來也被綱手下了藥而渾身力量盡失，原來綱手決定單獨去赴大蛇丸的約…
93	交涉決裂 交渉決裂！！ （Kōshō Ketsuretsu!）	2004年7月28日
	原來綱手準時赴約，實際上是想殺了大蛇丸！她決定實現她深愛的兩人共同的願望，為保護木葉忍者村而戰…就在緊急時刻，自來也一行人及時出現…
94	看我憤怒的螺旋丸 くらえ！怒りの螺旋丸 （Kurae! Ikari no Rasengan）	2004年8月4日
	自來也等人及時趕到，雙方的對戰一觸即發，但是被綱手下了藥的自來也佔了下風。雖然如此，鳴人還是憑著自己的毅力，努力替綱手擋下兜的攻擊…
95	第五代火影！賭上性命的戰鬥 五代目火影　命を賭けた戦い （Godaime Hokage, Inochi o kaketa tatakai!）	2004年8月11日
	鳴人為了掩護綱手，不惜用自己的身體擋下兜的攻擊，最後甚至還成功地發動了螺旋丸，此舉讓在場的三忍都大為吃驚，大蛇丸因此打算殺了鳴人…
96	三忍間的攻防 三すくみの戦い （San sukumi no tatakai）	2004年8月11日
	由於鳴人的勇氣與毅力，喚醒了綱手對兩個心愛男人的夢想的記憶，也因此讓綱手為了保護鳴人與木葉忍者村，終於克服血液恐懼症的綱手，下定決心，就算要拼上性命，也要將大蛇丸就地解決。
97	鳴人的溫泉之旅 ナルトの湯けむり珍道中 （Naruto no yukemuri chin dōchū）	2004年8月18日
	在綱手的提議下，大家在回木葉忍者村之前，前往一處溫泉鄉泡溫泉，沒想到竟然在那裡遇到來向綱手討債的人，而鳴人則是在陰錯陽差之下，打算幫討債的人向綱手討債，沒想到最後竟然是白忙一場。
98	綱手的通告，放棄當忍者吧 忍者を辞めろ！ツナデの通告 （Ninja o yamero! Tsunade no tsūkoku）	2004年8月25日
	綱手終於回到木葉忍者村，而村子裡的忍者們也都忙著第五代火影的就任事宜，此外，在綱手的治療下，佐助和卡卡西很快地就恢復了。然而，當綱手看到小李時，卻直截了當地要小李放棄當忍者…
99	繼承火的意志的人 火の意志を継ぐもの （Hi no ishi o tsugu mono）	2004年9月1日
	木葉丸因為無法接受第三代火影爺爺已逝，必須由綱手接任第五代火影的事實而鬧彆扭，鳴人自告奮勇的表明自己可以解決，沒想到還是吃了閉門羹，直到木葉丸在無意間聽到了綱手的一番話，才打開了心結…
100	熱血師弟的牽絆～男子漢貫徹忍道的時候～ 熱血師弟の絆～男が忍法貫くとき～ （Nekketsu shitei no kizuna ~Otoko ga ninpō wo tsuranuku toki~）	2004年9月8日
	雖然小李是努力型的天才，但是面對身體上的障礙，可能再怎麼努力都不會有結果，後來小李在阿凱老師的鼓勵之下，終於決定接受綱手當時所提議的高危險性的手術…
101	超想看看!卡卡西老師的真面目 見たい、知りたい、確かめたい　カカシ先生の素顔 （Mitai, Shiritai, Tashikametai Kakashi-sensei no sugao）	2004年9月15日
	鳴人突發奇想，想探索卡卡西面具下的真相，於是邀請小櫻和佐助一起參與，沒想到在追蹤的過程中，遭到和三個過去曾和卡卡西有過節的忍者，也因此鬧出了不少笑話，而且最後還是沒有達到目的…。
102	全新任務!拯救情義人情與茶之國 いざ新任務　義理と人情と茶国を救え！ （Iza shin ninmu Giri to ninjō to Chakoku o sukue!）	2004年9月22日
	在綱手的交待之下，鳴人、小櫻和佐助三人，立刻啟程前往茶之國，執行保護茶之國老大山葵次郎長所推派的參賽者－森乃伊馱天的任務，也因此瞭解出芥這個港口小鎮內的一段幫派恩怨…。然而伊馱天一直都不怎麼領情，但是鳴人他們還是克盡職守地緊跟在伊馱天的身旁…。
103	鳴人擊沈!?埋藏陰謀的大海原 ナルト撃沈！？陰謀うずまく大海原 （Naruto gekichin!? Inbau　uzumaku ōunabara）	2004年9月29日
	鳴人他們接下次郎長委託的任務後，便開始進行保護參加比賽的伊馱天。雖然鳴人他們數次幫助伊馱天，但是對忍者心存戒心的伊馱天，似乎都不怎麼領情，直到昔日中忍考試的雨忍一行人出現攪局，伊馱天才慢慢地接受鳴人他們的協助…。
104	跑吧伊馱天！呼喚暴風雨的那基島 走れイダテ！嵐を呼ぶ波乱のナギ島！！ （Hashire Idate! Arashi o yubi haran no Nagitō!!）	2004年10月13日
	在鳴人他們的幫助之下，伊馱天終於脫離雨忍們的糾纏抵達岸邊，但沒想到綠青葵早就在岸邊等候伊馱天上岸…。而鳴人他們則是在海裡繼續遭到雨忍們的糾纏，直到鳴人應用螺旋丸製造出漩渦才得以脫困，但是等他們游上岸時，伊馱天早已被葵打到傷痕累累…。

第三季 （2004年10月－2005年10月）

第三季 （105集－156集）

集数	片名	原剧首映日期
105	終點前的雷聲隆隆大激鬥! ゴール直前！雷鳴とどろく大激闘 （goal tyokuzen!raimei todoroku daigekitou）	2004年10月20日
	在鳴人的幫助下伊馱天終於到達折返點，雖然伊馱天也因此重新燃起鬥志，但是葵的阻擋依然存在，即使鳴人和佐助卯足全力，卻仍然不是葵的對手，眼看著佐助和小櫻跌落吊橋之下，鳴人和伊馱天到底該如何是好…。
106	到得了嗎? 伊馱天！執著的最後衝刺 届くかイダテ！執念のラストスパート！！ （Todoku ka Idate! Shūnen no rasuto supāto!!）	2004年10月27日
	眼看著佐助和小櫻跌落到懸崖下的鳴人，決心無論如何都要打敗眼前的葵，即使明知螺旋丸不是雷神之劍的對手，但鳴人仍不氣餒，鎖定佐助用千鳥攻擊後在雷神之劍上所留下的裂縫攻擊，後來果真將葵擊敗，讓伊馱天得以完成未完的賽程…。
107	我想和你戰鬥！終於起衝突，佐助對鳴人 オマエと戦いたい！ついに激突 サスケVSナルト （Omae to tatakaitai! Tsui ni gekitotsu Sasuke tai Naruto）	2004年11月3日
	佐助回到木葉忍者村之後，在綱手的調養下，病情很快就復原了。此外，鹿丸因為在中忍考試中表現不俗，在綱手的認可下，成為唯一晉升為中忍的受測考生。然而此時的佐助卻對鳴人燃起強烈的敵對意識…。後來佐助終於按捺不住心中的怒火，直接向鳴人挑戰，而鳴人也欣然接受，一場激烈的戰鬥就此展開…。
108	看不見的裂痕 見えない亀裂 （Mienai kiretsu）	2004年11月10日
	眼看著鳴人和佐助之間的衝突一發不可收拾，還好卡卡西老師即時出手阻止，才沒有釀成無法收拾的後果。後來佐助在卡卡西的開導之下，似乎有了些領悟，但大蛇丸的手下卻也在此時盯上佐助，打算把他帶回音忍者村??。
109	音之忍者的邀約 音の誘い （Oto no izanai）	2004年11月17日
	大蛇丸為了得到佐助，一次就派了四名手下前往木葉忍者村，而復仇心強烈的佐助，果然中了大蛇丸的計，決定去找大蛇丸，尋求更強大的力量，即使小櫻真情告白，仍然無法挽回佐助的心意。
110	結成鐵壁的陣式！ 木ノ葉五人衆＋ワン！鉄壁のフォーメーションで大暴れだってばよスペシャル （Konoha goninshū+wan! Tetsuheki no fōmēshon de ōabaredattebayo supesharu）	2004年11月24日
	當綱手得知佐助已離開木葉忍者村後，立刻找鹿丸為首執行將佐助帶回來的任務，鹿丸隨後便找來了鳴人、丁次、牙、寧次等人一同上路，並在出發前擬定好如何應付敵人的陣式??。
111	接觸～音之忍者四人組的實力～ 接触～音四人衆の実力～ （Sesshoku ~Oto Yonin Shū no jitsuryoku~）	2004年11月24日
	為了讓佐助的力量增強，音之四忍者在大蛇丸的交待下，製造結界幫助佐助渡過力量增強的過渡期，而這段時間木葉忍者村的上忍也剛好發現音忍的蹤跡，只不過最後仍然不是音忍的對手。另一方面，由鹿丸領軍的小隊也發現音忍的行蹤，原以為一切都很順利，然而事實上音忍也已發現他們的行動…。
112	突然起內鬨！？鹿丸小隊大危機 イキナリ仲間割れ！？シカマル小隊大ピンチ （Ikinari nakamare!? Shikamaru shōtai daipinchi）	2004年12月1日
	由於鹿丸等人的行跡敗露，使得原以為可以萬無一失的行動，頓時就被困在對手的忍術陣法裡。鹿丸一行人除了受困之外，身上的查克拉也慢慢地被次郎坊吸收，鹿丸為了脫困，心生一計，不知其原由的牙與鳴人也因此錯怪鹿丸，頓時就在次郎坊的面前起內鬨，然而丁次不愧是鹿丸長久以來的搭擋，在鹿丸開始動作的同時，就已做好下一步棋的準備…。
113	力量全開！燃燒的丁次 パワー全開！燃えろチョウジ （Pawā zenkai! Moero Chōji）	2004年12月8日
	在鹿丸的領軍之下，終於突破次郎坊的土遁結界•土牢堂無，雖然鹿丸立刻做好分工的細節，但是丁次後來卻決定要留下來單獨面對次郎坊，讓鹿丸一行人趕快去追回佐助，雖然大家過去都不看好丁次，但長久以來合作無間的鹿丸，卻十分信任丁次的實力，而丁次就憑著鹿丸的這份信賴之心，立定無論如何都要打敗次郎坊的決心…。
114	再見了朋友！即使如此還是相信你 さらば友よ…！それでもオレは信じてる （Saraba tomo yo...! Soredemo ore wa shinjiteru）	2004年12月15日
	丁次從小就是個小胖子，也因為動作不夠機靈，常遭到同伴的排擠，但是鹿丸卻觀察到丁次不為人知的優點，也因此成為從小就是好朋友兼死黨…。所以即使大家都不看好丁次會是次郎坊的對手，但是鹿丸仍然相信丁次是他最好的夥伴。在鹿丸的影響之下，鳴人、牙、寧次也改變了對丁次的看法。最後丁次果然不負眾望打敗了次郎坊，但是也面對了吃下紅色藥丸的最大副作用…。
115	你的對手就是我了！ お前の相手はこのオレだ！ （Omae no aite wa kono ore da!）	2004年12月22日
	鹿丸一行人在急起直追之下，終於追到了鬼童丸一行人，雖然刻意安排了階段性的戰略，卻仍然不是鬼童丸的對手，後來是寧次找到了攻擊竅門，並決定單獨留下來對付鬼童丸，這樣子鹿丸就可以率領鳴人和牙他們繼續追擊。雖然寧次已發現鬼童丸的蜘蛛絲弱點，但鬼童丸也不是好惹的，一場死鬥也隨之展開…。
116	視線360度！白眼的死角 視界360度　白眼の死角 （Shikai sanbyaku rokujū do, Byakugan no shikaku）	2005年1月5日
	隨著丁次的落單，為了顧全大局的寧次也決定單獨留下來對付鬼童丸，即使寧次是木葉忍者村下忍中的佼佼者，但面對實力強大的音忍，還是顯得相當吃力，也因此面對了執行任務以來最大的危機…。
117	不能輸的理由 負けられない理由 （Makerarenai riyū）	2005年1月5日
	眼看著寧次就快死在鬼童丸的手中，但是寧次最後還是在瀕死之中，找到對方的弱點，並加以攻擊，而給他這種原動力的人，就是鳴人，因為鳴人給了他絕對不能輸的理由…。
118	奪回已來不及用的容器 奪還～間に合わなかった器 （Dakkan~Ma ni awanakatta utsuwa）	2005年1月12日
	由於大蛇丸已等不及佐助的到來，於是在兜的強烈建議下，只好選擇轉生到其他較適當的容器…。鳴人一行人終於追上左近和多由也，在鹿丸的策略下，才剛開始就已順利地把裝佐助的棺材搶回來，只不過左近和多由也，當然不會輕易放過他們…。
119	失策！新的敵人 失策！新たなる敵 （Shissaku! Aratanaru teki）	2005年1月19日
	眼看著鹿丸他們就要順利把佐助帶回去，沒想到牙為了救受困的赤丸，竟然和左近一起跌落山谷…。而此時竟然出現一名新的敵人－君麻呂，君麻呂一出手就把佐助帶走，留多由也一人來對付鹿丸和鳴人，後來在鹿丸的計劃下，鳴人立刻脫困，打算趕去追回佐助…。
120	吶喊！吼叫吧！極致的標籤 唸れ！吠えろ！究極のタッグ （Unare! Hoero! Kyūkyoku no taggu）	2005年2月2日
	隨著君麻呂的出現，鳴人他們的任務也變得沒有他們想像中的那麼順利，雖然暫時奪回了佐助，卻又馬上被君麻呂劫走，鳴人負責將佐助追回，鹿丸則是留下來對多由也，而牙和赤丸則是和左近一起跌落一處山谷底部…。於是兵分三處的鳴人他們，各自展開了一場必須賭上性命的戰鬥…。
121	各自的戰鬥 それぞれの闘い （Sorezore no tatakai）	2005年2月9日
	牙為了救赤丸，使出傷害自己的方式逼出右近，雖然傷了右近，自己也因此身受重傷…。而對面君麻呂的鳴人，則是被眼前這種來沒見過的忍術，逼得不知該如何因應才好…。至於鹿丸，也不好到哪裡去，多由也用通靈之術一次就召喚出三個怪物，眼看著鹿丸就快著架不住，到底該如何是好…？
122	假動作！男子漢鹿丸 起死回生的賭注 フェイク！男シカマル起死回生の賭け （Feiku! Otoko Shikamaru kishikaisei no kake）	2005年2月16日
	雖然鳴人誓言不會讓君麻呂想帶佐助，但是眼看著君麻呂拔出自己的骨頭當作武器，而自己的影分身之術卻發揮不了大作用時，卻也莫可奈何…。而牙則是帶著赤丸，沿著水路逃離左近的追殺。至於鹿丸則是以智取的方式，來對付難纏的多由也，沒想到多由也雖然擁有相當厲害的忍術，卻還是敵不過鹿丸的智商…。
123	木葉的蒼藍野獸拜見了！ 木ノ葉の碧き野獣見参！ （Konoha no aoki yajū kenzan!）	2005年2月23日
	面對君麻呂一籌末展的鳴人，眼看著所有的分身都被打敗，卻還是無法動到君麻呂一根寒毛，更糟的是，佐助已從桶棺裡出來，隨即離開…。而小李竟然在此時出現，擺明要助鳴人一臂之力，鳴人才有機會脫身去追佐助…。因為關心小李手術，執行完任務後火速趕回木葉忍者村的阿凱老師，發現小李在手術成功後不久，隨即失去蹤影，更進一步發現小李錯把酒當作藥帶走時，才驚覺事態不妙…。
124	野獸炸裂！跳吧飛吧向前衝吧！ 野獣炸裂！弾けろ吹っ飛べ突き抜けろ！ （Yajū sakuretsu! Hajikero futtobe tsukinukero!）	2005年3月2日
	鳴人在小李的協助下，才有辦法前去追獨自跑掉的佐助，而鹿丸則是繼續和多由也對峙，牙則是在身受重傷的情況下，繼續逃亡…。雖然小李因為誤把酒當作藥喝下，而開始打起了醉拳，但最後終究也不是君麻呂的對手，鹿丸和牙也面對了相同的情況，結果就在千鈞一髮之際，情勢突然轉變木葉同盟國 砂之忍者救了三人一命。
125	木葉同盟國 砂之忍者 木ノ葉同盟国砂の忍 （Konoha dōmeikoku Suna no shinobi）	2005年3月9日
	眼看著就快成為音之忍者們手下敗將的鹿丸他們，就在千鈞一髮之際，砂之忍者的我愛羅、手鞠、勘九郎即時出現，救了鹿丸他們…。除此之外，我愛羅他們還一一將音之忍者解決掉…。
126	最強對決！我愛羅對君麻呂！ 最強対決！我愛羅VS君麻呂！！ （Saikyō taiketsu! Gaara tai Kimimaro!!）	2005年3月16日
	本來是小李對君麻呂的戰鬥，在我愛羅的現身之下，情況頓時轉變，雖然剛開始看起來好像是我愛羅佔上風，然而事實上君麻呂並非等閒之輩，也因此好幾次從我愛羅的絕對攻擊中，脫困而出…。
127	最後的一擊！早蕨之舞 執念の一撃！早蕨の舞 （Shūnen no ichigeki Sawarabi no Mai）	2005年3月30日
	我愛羅和君麻呂的攻防仍然繼續，就算我愛羅再厲害，查克拉也會有用盡的時刻，就在我愛羅用盡全力將君麻呂埋在地底下的時候，隨口批評了大蛇丸，沒想到因此被激怒的君麻呂，居然發動了最後一擊－早蕨之舞，眼看著君麻呂的骨頭就要刺中我愛羅，但君麻呂的一生卻也在此時劃下了休止符…。
128	聽不到的吶喊 届かない叫び （Todokanai sakebi）	2005年3月30日
	在鹿丸一行人的戰鬥一一落幕之後，接著就是鳴人要用什麼方法帶佐助回去了，雖然鳴人終於追上了佐助，但是得到一部分大蛇丸力量的佐助，已不是鳴人能應付得了的對手…。儘管鳴人再怎麼動之以情，一心想達到目的佐助仍然不為所動，執意要去大蛇丸的身邊…。
129	兄與弟 太遙遠的存在 兄と弟　遠すぎる存在 （Itachi to Sasuke tōsugiru sonzai）	2005年4月6日
	面對已得到大蛇丸力量相助的佐助，鳴人似乎有點招架不住，然而鳴人一心想帶佐助回木葉忍者村的心意，也不禁讓佐助想起了對過去那段不堪回首的記憶，那段造成他今日背叛木葉忍者村，選擇投靠大蛇丸的過往，也就是他從小一心一意想追上的優秀的大哥－宇智波鼬…。
130	父與子 出現裂痕的家紋 父と子　ひび割れた家紋 （Chichi to ko Hibiwareta kamon）	2005年4月13日
	佐助回憶起小時候的回憶，為了練成宇智波一族引以為傲的火遁‧豪火球之術，每天都很勤奮的練習，然而卻都沒辦法製造出完美的大火球。然而努力總是會有成果，佐助終於練成了這個讓他苦練許久的忍術，也因此得到了父母親的誇獎，讓佐助有種說不出來的開心…。
131	開眼 萬花筒寫輪眼的秘密 開眼 万華鏡写輪眼の秘密 （Kaigan Mangekyō Sharingan no himitsu）	2005年4月20日
	小時候的某個晚上，佐助從學校放學回家，然而卻感覺有個人正在看著他，使佐助覺得情況不對勁，然而可怕的不只這樣，族人們全部都被一個不漏的全都殺掉，更慘的是，當佐助一回到家，看到的…竟然是父母的遺體，而且，兇手就是自己的哥哥，宇智波鼬…。
132	朋友 親友よ！ （friend）	2005年4月27日
	卡卡西出任務回來後，得知綱手派一群菜鳥去追佐助，感到相當不可思議，當下就放下新的任務，追尋兩人下落…另一方面，佐助和鳴人之間的對決，似乎已是勢在必行，雖然兩人都承認彼此是好朋友，但是佐助為了得到萬花筒寫輪眼，一心想致鳴人於死地，此舉讓鳴人頗為困惑，既然是好朋友，又為什麼要傷害對方呢？雖然如此，鳴人仍然抱著無論如何都得帶回佐助的決心，來面對這場決鬥…
133	淚眼的咆哮！你是我的朋友 涙の咆哮！オマエはオレの友達だ （Namida no hōkō! Omae wa ore no tomodachi da）	2005年5月4日
	佐助挑明了告訴鳴人自己想擁有更強大的力量，而鳴人則是想把自己視為至親好友的佐助給帶回去，一段得不到共識的對話就此打住，並立刻展開一場激烈的生死對決…。
134	淚雨的結局 涙雨の結末 （Namida ame no ketsumatsu）	2005年5月11日
	卡卡西在帕克的帶領下一路狂追…而鳴人和佐助則是彼此打得難分難解，雙方甚至都使出最極致的奧義，想替這場從過去一直持續到現在，甚至會延續到未來的戰鬥做最後的註解…當卡卡西趕到時，只看到鳴人倒地不起，面對他們兩人這種無解的命運，卡卡西也只能選擇趕快把鳴人送回木葉忍者村治療了…
135	無法實現的约定 守れなかった約束 （Mamorenakatta yakusoku）	2005年5月18日
	鳴人被送回木葉忍者村治療後，得知除了佐助之外，其他出任務的人都回來了，雖然丁次和寧次身受重傷，但也總算是不幸中的大幸。而小櫻則是在得知佐助已離去後，在鳴人面前佯裝鎮定，其實心中另有打算。鳴人則是為了無法實現約定而自責不已，即使自來也打算正式收他為徒，花三年時間進行訓練，鳴人也一心只想趕快把佐助帶回來…
136	潛入搜查！終於接到的超Ｓ級任務 潜入捜査!?　遂にきたきた超S級任務 （Sennyū sōsa!? Tsui ni kitakita chō-S-kyū ninmu）	2005年5月25日
	小櫻決心自行去尋找佐助的下落，知道小櫻會這麼做的鳴人，當然也不可能坐視不管。於是自來也為了保護鳴人和小櫻，決定向綱手請求，由他帶著他們兩人一起出Ｓ級任務，沒想到才剛出任務自來也好色的老毛病就犯了，也因此給鳴人和小櫻帶來一堆麻煩…。
137	無法者的城市 風馬一族的身影 無法者の街　ふうま一族の影 （Muhōsha no gai Fūma ichizoku no kage）	2005年6月1日
	自來也以蒐集情報為由，前往煙花柳巷，沒想到卻遇到專門打劫的盜賊，卻也意外得到大蛇丸的相關消息。另一方面，鳴人和小櫻則是決定自行尋找大蛇丸的消息，卻巧遇遭到音忍襲擊的莎莎，因而得知莎莎的表哥嵐前往音忍者村之後，便音訊全無，於是便興起幫助莎莎尋找嵐下落的念頭，沒想到追殺莎莎音忍早已掌握鳴人他們的行蹤…
138	純潔的背叛 靠不住的請求 清き裏切り　はかなき願い （Kiyoki uragiri Hakanaki negai）	2005年6月8日
	鳴人和小櫻為了保護莎莎不遺餘力，後來在自來也的幫助下，終於擊退音之忍者，沒想到後來莎莎竟然背叛鳴人他們，在達成任務後，莎莎也發現自己原來也受騙，在鳴人與自來也合力的攻守之下，三名音忍自然不是對手，後來蜉蝣選擇以犧牲的方式解救夥伴…回到音忍者村之後，地蜘蛛和神切向大蛇丸求情，希望大蛇丸能救蜉蝣，沒想到大蛇丸竟然…
139	恐怖！大蛇丸的宅第 恐怖！大蛇丸の館 （Kyōfu! Orochimaru no tachi）	2005年6月15日
	在自來也的帶領下，鳴人和小櫻他們終於進入大蛇丸的宅第裡，沒想到才剛進去不久就得兵分三路，他們也因此各自遇到自己必須克服的陷阱…
140	兩個鼓動 兜的陷阱 二つの鼓動　カブトの罠 （Futatsu no kodō Kabuto no wana）	2005年6月22日
	小櫻在落單之後，走到了一扇門前，本來想打退堂鼓，卻因為聽到兜的聲音而繼續前進，就在小櫻飽受兜與大蛇丸的威脅，即將面臨死亡的時刻，鳴人及時出現，但是鳴人沒多久後也陷入眼前這個兜的陷阱裡，後來莎莎救了鳴人一命，而眼前的兜也在此時露出真面目…
141	小櫻的決心 サクラの決意 （Sakura no ketsui）	2005年6月29日
	眼看著小櫻就要被阿嵐他們給殺了，還好鳴人及時相救，並給小櫻加油打氣，然而眼看著鳴人陷入困境，小櫻卻還是無法幫上忙，後來事情雖然平安落幕，但是小櫻也因為這一連串的事件，悄悄地在心中下定決心…
142	嚴懲設施的三惡人 厳戒施設の三悪人 （Genkai shisetsu no san akunin）	2005年7月6日
	木葉忍者村裡有一處專門看管重罪犯人的監獄，這次的故事就是從那裡發展出來的。當綱手在調閱過去的檔案時，懷疑當年誘騙鳴人竊取重要卷軸的水木，與大蛇丸之間有非比尋常的關係，於是命令阿斯瑪與紅前往監獄內調查，沒想到當兩名上忍抵達時，水木早已做好逃獄的準備…
143	跑吧咚咚！現在只能靠你的鼻子了 走れトントン！お前の鼻が頼りだってばよ （Hashire Tonton! Omae no hana ga tayori dattebayo）	2005年7月13日
	鳴人發現阿斯瑪與紅倒在監獄裡之後，就知道又出事了，再加上本來和靜音一起去追擊水木他們的咚咚突然跑回來，表明靜音出事，鳴人於是帶著咚咚立刻出動打算解救靜音，沒想到卻在過程中中了水木設下的陷阱，也因此必須面對和風神雷神兄弟對決的結果…
144	新生三人一組 兩人與一隻！ 新生三人一組　二人と一匹！ （Shin'sei surīman seru futari to ippiki）	2005年7月20日
	隨著水木與伊魯卡的交戰，昔日的恩怨情仇也逐一浮現。至於對付風神與雷神兄弟的鳴人，似乎絞盡腦汁也找不出可以對付他們的好辦法，最後甚至是救兵趕到，才能暫時免除風神雷神兄弟的威脅…
145	新陣仗炸裂！豬鹿蝶 炸裂！ニューフォーメーションいのシカチョウ （Sakuretsu! Nyū fōmēshon Inoshikachō）	2005年7月27日
	就在鳴人陷入危機的時候，鹿丸、井野和丁次即時出現，化解了危機。但是，力大無窮的風神雷神兄弟也不是好惹的，還好在鹿丸他們三人合作無間，總算暫時控制住風神雷神，讓鳴人得以追蹤水木和伊魯卡老師的下落…。而伊魯卡則是身陷於水木所設下的陷阱中，不知道鳴人他們是否能即時趕上…
146	遺留下的野心 大蛇丸的影子 残された野望　大蛇丸の影 （Nokosareta yabō Orochimaru no kage）	2005年8月10日
	在鳴人和帕克即時趕到後，將伊魯卡從爆炸後的瓦爍堆中救出，後來水木的未婚妻－小樁要求同行，但伊魯卡不肯答應，於是小樁表示自己一定可以帶他們找到水木，伊魯卡才勉為其難地答應。另一方面，綱手則是查明水木手中的藥方是怎麼回事，再加上得知風神雷神兄弟也隨水木葉忍者村起逃獄後，也立刻起身出動，因為她知道光靠鳴人他們幾個，根本不是水木和風神雷神兄弟的對手…
147	因緣的對決！你是打敗不了我的 因縁の対決！オマエにオレは倒せねえ （Innen no taiketsu! Omae ni ore wa taosenee）	2005年8月17日
	水木喝下了用大蛇丸的藥方所調配出來的紅色藥水後，變成了力大無窮的怪物，鳴人和伊魯卡老師都不是他的對手。另一方面，對付風神雷神兄弟的鹿丸他們，也差不多快撐不下去，還好綱手即時現身，化解了危機。至於水木的怪力則是維持不了多久，就變成一個退化的老人，原來水木也是大蛇丸的棄子之一，大蛇丸的相關線索又再次斷了線…
148	連赤丸也嫉妒的超追蹤力！尋找夢幻的微香蟲 超追尾力に赤丸も嫉妬！幻の微香虫を探せ （Chō-tsuibiryoku ni Akamaru mo shitto! Maboroshi no Bikōchū o sagase）	2005年8月17日
	大蛇丸的相關線索再次斷了線，然而在油女志乃的提議之下，幾乎又露出了一線矚光，也就是尋找相當難得一見的微香蟲。在取得綱手的同意後，小組隨即在志乃的領帶下啟程，雖然過程中屢屢出現鳴人與志乃不和的狀況，但最後總能大事化小，小事化無。就在他們快找到微香蟲線索的時候，卻出現了意料之外的發展…
149	有哪裡不一樣！？看起來還不都一樣是蟲 どこが違うのさ!? 虫って同じに見えないか （Doko ga chigau no sa!? Mushi tte onaji mienai ka）	2005年8月24日
	在志乃的帶領下，鳴人他們仍然持續進行微香蟲的搜尋工作，而志乃、牙和雛田都在搜尋過程中察覺到另外有三個人的存在。雖然在尋找的過程中，鳴人屢屢出錯，但後來在雛田的白眼協助之下，鳴人終於抓到微香蟲。然而，另外那三個人也在此時悄悄地展開行動…
150	欺騙，變身，被騙！壯烈的蟲蟲大戰 だまして化かしてだまされて！壮絶ムシムシ大バトル （Damashite bakashite damasarete! Sōzetsu mushimushi dai batoru）	2005年8月31日
	得知雛田已被上水流一族的人擄走之後，鳴人他們也下定決心要把雛田平安救出，同時也堅持保護雛田到底。剛開始，救援情況看起來似乎還算順利，但其實對手也早已想好因應對策，鳴人他們想好的對策也因此以失敗收場，於是一場蟲蟲大戰就此而起…
151	燒燃吧，白眼！這就是我的忍道 燃えよ白眼！ これが私の忍道よ （Moe yo Byakugan! Kore ga watashi no nindō yo）	2005年9月14日
	經過一番激戰後，由志乃率領的小隊看似已全被上水流一族的人所控制，但後來雛田憑藉著一股不放棄的決心，終於掙脫蜂蠟的束縛，更獨力用全新練就的絕招打敗上水流一族的三個人…。雖然如此，任務卻還是在鳴人的失誤下，功虧一簣…
152	給生者的葬送曲 生あるものへの葬送曲 （Sei aru mono e no sōsōkyoku）	2005年9月21日
	酢醬草金山是川之國內少數的礦山村落，卻因為黑鍬家族的強行介入，使得整個村莊變了個樣，帶頭者的雷牙，喜歡以葬送生者的方式懲罰村民，六助等人為了向木葉忍者村求援，不惜長途跋涉，終於抵達目的地。後來，在綱手的指派下，由寧次帶領小李與天天，再加上鳴人也隨行，便與六助一行人出發前往酢醬草金山，只不過此行的任務，並沒有他們想像的那麼簡單…
153	傳達到心裡的！愛的鐵拳 心に届け！愛の鉄拳 （Kokoro no todoke! Ai no Tekken）	2005年9月28日
	六助一心想救被活埋的夥伴，於是擅自離開鳴人他們，卻因此被黑鍬家族逮捕，雷牙為了報負六助偷跑，更決定替他舉辦一場葬禮，得知此事的鳴人一行人當然不會袖手旁觀…然而就在他們順利救出六助之後，寧次竟然發現有人在盯著他們看，但是卻無法用白眼鎖定出對象，這到底是怎麼一回事呢…
154	白眼的天敵 白眼の天敵 （Byakugan no tenteki）	2005年10月5日
	在雷牙和蘭丸的合作無間之下，寧次的白眼幾乎無用勇之地，還因此讓鳴人和小李他們的攻擊撲了個空，後來甚至都被雷牙的雷電之牙電到暈死過去，後來是靠小李的肌肉記憶反應才讓鳴人他們逃過一劫，也因為小李才打散了雷牙和蘭丸的合作，讓寧次終於有機可乘…
155	悄悄靠近的黑雲 忍び寄る暗雲 （Shinobi yoru anun）	2005年10月12日
	鳴人們在大家通力合作之下終於擊敗雷牙，但是面對頓失依靠而且死意甚堅的蘭丸，卻也不知該如何是好，後來在了解蘭丸那段不堪回首的過去之後，總算有點釋懷，並決心要幫助他…沒想到鳴人一行人在回到生命咖哩屋後沒多久，發現暴風雨即將來臨，在準備做好防護措施時，蘭丸和芥子居然不見了…
156	逆襲的雷牙 逆襲の雷牙 （Gyakushū no Raiga）	2005年10月19日
	雷牙因為蘭丸的犧牲而甦醒過來，誤以為蘭丸已死的雷牙於是決定向鳴人他們討回公道，便命令芥子帶鳴人他們過來。其實蘭丸只是暈死過去，後來在天天不放棄的幫助與山椒和芥子的生命咖哩的滋養下，蘭丸總算是活了下來。但是和得到自然力量的雷牙交手的鳴人們，可就沒那麼幸運了…

第四季 （2005年10月－2006年11月）

第四季 （157集－208集）

集数	片名	原版首映日期
157	跑吧！！！生命的咖哩 走れ!!!生命のカレー （Hashire!!! Seimei no karē）	2005年10月26日
	雷牙在蘭丸的幫助之下起死回生後，在雷擊的助力下功力更勝一籌，陸續打敗了鳴人他們，而山椒婆婆則是打算用生命的咖哩為鳴人他們加油打氣，沒想到在調配時出了一點差錯，但也總算是喚醒了小李和鳴人，即使如此小李和鳴人仍然不是雷牙的對手。然而受生命的咖哩所感動的蘭丸，卻在此時打算與雷牙同歸於盡…
158	大家跟著我來！汗水與淚水的塔可拉米野外求生 みんなオレについて来い！汗と涙のタクラミ大サバイバル （Minna ore ni tsuite koi! Ase to namida no takurami dai sabaibaru）	2005年11月2日
	綱手決定派鳴人等們擔任忍者學校野外求生活動的小組長，帶領學員完成模擬的任務，為了搶第一，鳴人不惜帶領組員們通行危險的路徑，也使得因天候因素而取消演習的消息，無法傳達給鳴人率領的小組…
159	是敵是友！？荒野的獎金獵人 敵か味方か!?荒野の賞金稼ぎ （Teki ka mikata ka!? Kōya no shōkinkasegi）	2005年11月9日
	鳴人們在綱手的指派下，出發前往石之國緝捕一名偷走茶之國諸侯名壺的小偷－五寸釘，本以為只是小事一樁，沒想到在抵達石之國後，才發現此行的任務並沒有想像中的容易，再加上與一名自稱是漣漪的獎金獵人邂逅後，讓鳴人他們更覺得事有蹊蹺…
160	抓或是被抓！？御可寺的決鬥 獲るか獲られるか!?オッケー寺の決斗 （Eru ka erareru ka!? Okkē tera no kettō）	2005年11月16日
	鳴人一行人在得知漣漪的身世之後，還是決定繼續逮捕五寸釘，而漣漪則是帶傷和鳴人他們競爭，經過一番纏鬥竟然讓同是獎金獵人的月給漁翁得利，一舉抓住五寸釘和漣漪，並且扭送官府，也因此使得鳴人他們不敢出手。但是，後來在月的幫助之下，總算還是還給了漣漪一個公道…
161	稀客登場！蒼藍的野獸？猛獸…珍獸？ 珍客見参　碧の野獣？猛獣？…珍獣？ （Sankyaku kenzan Ao no Yajū? Mōjū?... Sanjū?）	2005年11月23日
	木葉忍者村某日有一對自稱是來自超菁英份子忍者村的男子潛入，竟然還喬裝成遠行出任務的阿凱與小李的模樣，經卡卡西發現後向綱手報告，綱手於是決定藉此機會惡整兩人，沒想到鳴人居然以為破綻百出的兩人真的是阿凱與小李本人，還死纏著要和他們一起修練，也因此讓那兩人吃足了更多苦頭…
162	白色的詛咒武士 白き呪いの武者 （Shiroki noroi musha）	2005年11月30日
	地處的偏鄙的鳥之國，因為飽受在夜裡出現的詛咒武士的困擾，身為諸侯兒時好友的地馬隻身前來木葉忍者村求助，綱手雖然不怎麼願意接受這個酬勞微薄的託委，卻也因為道義也勉強接下，並指派由寧次領軍，天天和鳴人為輔的三人小組前去執行任務…
163	策士•紅明的困惑 策士・紅明の思惑 （Sakushi - Kōmei no omowaku）	2005年12月7日
	就在寧次懷疑策士•紅明可能就是這起詛咒武士的幕後黑手，並要求地馬帶他們去見鷺，沒想到就在湖畔邊看到鷺的同時，出現了刺客要刺殺鷺，後來所有的證據都指向是紅明所為，但寧次他們也從中發現了蹊蹺…
164	遲來的救兵 遅すぎた助っ人 （Ososugita suketto）	2005年12月14日
	詛咒武士出沒的傳聞與鷺大人的暗殺事件，隨著紅明的招供而告一段落，但寧次他們也因為事情進行得太過順利，而懷疑事有蹊蹺，於是決定分頭調查，沒想到卻因此而惹來殺身之禍…
165	鳴人將死 ナルト死す （Naruto shisu）	2005年12月21日
	卡卡西現身後竟然要寧次他們打消營救鳴人的念頭，並隨即轉身趕回木葉忍者村，其實卡卡西是為甩開在後面跟蹤的忍者，再伺機回頭營救鳴人，並刺探整起事件的真相…
166	靜止的時間 止まったままの時間 （Todomatta mama no jikan）	2006年1月4日
	心中充滿了仇恨的朱鷺，執意要為自己的父親與兄長報仇，任憑鳴人再怎麼勸也勸不動。但是，就在朱鷺化身詛咒武士，前去找孟宗報仇時，終於露出自己其實是妹妹朱鷺的真實身份…
167	白鷺展翅飛翔時 白鷺のはばたく時間 （Shirasagi no habataku jikan）	2006年1月4日
	鳴人中了孟宗，其實是流浪忍者頭目——法器的幻術，在地馬的大聲呼喚下，終於清醒過來，雖然如此還是差點葬身在湖底，還好朱鷺的哥哥鷺及時顯靈，不但再次喚醒鳴人，更透過鳴人的傳話，讓朱鷺從仇恨中清醒…
168	燃燒吧水桶腰！搓揉拉長再煮熟吧！ 燃えろ寸胴！混ぜて伸ばして茹で上げろ！！ （Moero Zundō! Mazete nobashite yude agero!）	2006年1月18日
	鳴人和丁次都想嚐嚐很久沒吃到的一樂拉麵，沒想到一樂拉麵居然臨時休息，但是不死心的丁次，聞到一樂傳出拉麵的味道，於是和鳴人一起查探真相。沒想到他們因此得知菖蒲被料理忍者擄走的消息，於是決定助手打一臂之力…
169	記憶空白的那一頁 記憶　失われた頁 （Kioku Ushinawareta peiji）	2006年1月25日
	由於海之國委託木葉忍者村護送御用金船與消滅海魔，於是綱手便巧妙地集合村子裡手邊沒事的下忍，並由紅豆帶隊前往海之國執行任務。然而曾經跟過大蛇丸的紅豆，似乎和海之國有過一段淵源。但是他們才搭上船之後沒多久，就遭到傳說中的海魔攻擊…
170	衝擊 被封閉的門扉 衝撃　閉ざされた扉 （Shōgeki Tozasareta doa）	2006年2月1日
	鳴人因為受困海中跟大家失散了，還好有漁火出手相救，總算撿回了一命…。至於紅豆他們則是一邊追查鳴人的下落，同時也搜索有關海魔的消息，他們在得知有關漁火的消息後，便即刻前往漁火的住處，沒想到也因此發現漁火就是海魔的事實，而鳴人也在這時候與紅豆他們會合…
171	潛入 已設計好的陷阱 潜入　仕組まれた罠 （Sen'nyū Shikumareta torappu）	2006年2月8日
	紅豆憑藉著昔日的記憶，解開了在海之國的發生神隱事件的真相，並帶領鳴人他們一同前往鬼界島尋找大蛇丸的下落，沒想到那裡只剩下仍然堅持拿人體做實驗的阿馬奇等人，大蛇丸早已不知去向。雖然大蛇丸已離開，但由於阿馬奇對實驗結果與力量的執著，才會讓海之國籠罩在海魔騷動的紛擾之中…
172	絕望 被撕裂的心 絶望　引き裂かれた心 （Zetsubō Hikisakareta hāto）	2006年2月15日
	鳴人不希望漁火受到阿馬奇的控制，於是使出渾身解數，就是為了喚醒漁火蘊藏在內心深處的那顆善良的心，但是漁火已下定決心，為了讓自己恢復原狀，就算不擇手段也在所不惜…。然而當漁火發現鳴人的際遇也跟自己類似的時候，終於…
173	海戰 被解放的力量 海戦　解き放たれた力 （Kaisen Tokihanatareta pawā）	2006年2月22日
	鳴人召喚出蛤蟆文太來對付阿馬奇的海怪，沒想到蛤蟆文太因為不習慣海水而頗多抱怨，雖然如此最後還是和鳴人一起合作打敗了海怪。漁火在鳴人他們的建議下決定跟他們回木葉忍者村去接受治療。紅豆則是前往次郎島，想找出記憶空白的那一頁…
174	不可能的喲！完美的忍法•錢遁之術 ありえねーってばよ!　セレブ忍法?金遁の術 （Arienēttebayo! Serebu ninpō - Kinton no Jutsu）	2006年3月1日
	鳴人在綱手的連哄帶騙之下，接下珠寶商之子邦日左的一日忍者體驗遊，雖然因此見識到有人錢出手之闊綽，卻也從中證實不是所有的事物都能用金錢買到。而邦日左在跟著鳴人見習忍者生活，也學習到了全新的價值觀…
175	就挖這裡汪汪！尋找埋藏的寶藏 ここ掘れワンワン!　埋蔵金を探せ （Koko hore wan wan! Maizōkin o sagase）	2006年3月8日
	正當在鳴人吵著無任務可執行之際，綱手突然召見鳴人、牙與雛田三人，要他們去尋找祁答院一族的海鮮上所委託的尋寶任務。但是若無法成功達成任務，就必須回忍者學校重修，鳴人他們也因此下決定心絕對要成功完成任務，只不過這趟任務並沒有他們想像中的容易…
176	快跑，亂跑，迂迴跑！追蹤，被追，搞混了 ジグザグ走！追って追われて間違えて （Jiguzagu sō! Otte owarete machigaete）	2006年3月15日
	受困的鳴人他們，在合作無間下終於平安脫困，也立即趕回木葉忍者村通知大家，有人冒充他們，打算大鬧村子的消息。沒想到在一陣忙亂與波折之後，才知道原來是綱手藉這個機會考驗他們…
177	OH！？ PLEASE Mr. POSTMAN OH!?ぷりーずみすたーぽすとまん （OH!? Purīzu ? Misutā Posutoman）	2006年3月22日
	鳴人在完成任務的回程中巧遇自來也，於是立刻要求自來也指導自己修練，但自來也以必須趕稿為由拒絕了鳴人，鳴人為了達到目的，於是自已幫自來也寫稿，並直接委託飛腳忍者送到出版社，但忙中有錯，也因此引發了一陣騷動…
178	邂逅 擁有“星星”之名的少年 出会い　「星」の名を持つ少年 （Deai　"Hoshi" no na o motsu shōnen）	2006年3月29日
	綱手同意星忍者村支援護衛的委託後，立刻派由寧次領軍的三人小組前往執行任務，鳴人在得知此消息後也運用脆計成功說服綱手。沒想到才剛到達星忍者村就因為當地的特殊地形發生了意外插曲，也因此邂逅了一位名叫「斯麥爾」的少年，然而就在他們進入星忍者村之後，更發現似乎事事都透露著玄機…
179	夏日星 回憶中的搖籃曲 ナツヒボシ　思い出の子守唄 （Natsuhi Hoshi, Omoide no Komori Uta）	2006年4月5日
	星忍者村的“星星”遭竊之後，寧次他們也展開調查行動，雖然早已隱約察覺到事有蹊蹺，但在追蹤之後更發現諸多疑點。然而斯麥爾也在這時候遭到蒙面忍者擄走，這到底是怎麼一回事…
180	秘術 孔雀妙法的代價 秘術 孔雀妙法の代償 （Hijutsu Kujaku Myōhō no Daishō）	2006年4月12日
	寧次他們雖然是受委託前來星忍者村執行任務，卻在過程中發現疑點重重，於是分頭展開調查，也因此掌握到該村首領赤星的可疑事證…
181	星影 遭到隱瞞的真實 星影 葬り去られた真実 （Hoshikage Hōmurisarareta Shinjutsu）	2006年4月19日
	隨著鳴人跟夏日一起墜落山谷，寧次他們也決定開始搜尋的行動，除此之外，因為小李他們救出了被赤星軟禁的斯麥爾，於是斯麥爾決定帶著寧次他們前往森林裡尋找鳴人的下落。然而赤星他們卻已早一步追循夏日的查克拉，找到了“星星”的所在，他們過去因為“星星”所衍生的事實也因此逐一現出了原形…
182	重逢 剩餘的時間 再会 残された時間 （Saikai Nokosareta jikan）	2006年4月26日
	隨著赤星找到夏日的下落後，一場無法避免的戰鬥就此展開，赤星卑鄙地利斯麥爾當要脅，夏日只好乖乖的交出“星星”，但也因此身體重傷。然而一對多年不見的母子，也因此再度重逢，沒想到好景不常，一心想阻止星忍者村進行“星星”修練的夏日，竟然不告而別…
183	星星的光芒更加耀眼 星は輝きを増して （Hoshi wa kagayaki o mashite）	2006年5月3日
	一心想報仇的斯麥爾，發現母親夏日已經在修行場內身亡，而赤星則是打算藉機殺了斯麥爾，沒想到夏日利用身前最後一氣，使出可以保護斯麥爾的忍術…。而赤星的醜行也在北斗星與三連星的揭發下敗露，雖然赤星想利用星星的力量反擊，但是鳴人在夏日靈魂的協助下，終於打敗赤星…。而斯麥爾一行人，則是在綱手的治療下，全都恢復了健康…。
184	犬塚牙漫長的一天 犬塚キバのなが～い一日 （Inuzuka Kiba no naga~i ichinichi）	2006年5月10日
	赤丸因為有感染罕見病毒的可能性，鳴人便在綱手的命令下開始執行監視的任務，沒想到赤丸真的受到病毒感染，異常的症狀越來越明顯，雖然綱手想盡力搶救，卻也做了最壞的打算…。然而，誤以為綱手要殺了赤丸的牙，竟然強行帶走赤丸逃亡…。
185	木葉忍者村的傳說 怪物孭孭真的存在 木ノ葉隠れの伝説 オンバアは実在した!! （Konohagakure no Densetsu, Onbaa wa jitsuzai shita!!）	2006年5月17日
	鳴人在森林裡修練的時候，以為遭到鷲的糞便攻擊，沒想到那竟然是傳說中的翁巴的小孩。而翁巴的小孩會把張開眼第一個看到的人當作是自己的親人，於是鳴人就得忍耐翁巴的小孩一直趴在他背上直到長大為止。沒想到這個傳說背後，還暗藏著綱手與自來也在年少時的一段賭注…。眼看著翁巴的小孩以驚人的速度成長，綱手只好派鳴人單獨前往深山裡，執行掃蕩山賊的任務…。
186	笑不停的志乃 笑うシノ （Warau Shino）	2006年5月24日
	因為人手不足，綱手於是派鳴人跟著志乃一起執行任務，本來是最適合志乃的任務，卻因為志乃中了笑不停的藥笑個不停，所以只好由鳴人硬著頭皮代替志乃上場擔任代理喪主，不能在葬禮進行中笑出聲音來…。還好鳴人算是很爭氣的強忍住不笑，雖然在最後一刻破了功，但還算是有了圓滿的結局…。
187	開業！木葉搬家中心 開業!!木ノ葉引越センター （Kaigyō!! Konoha hikkoshi sentā）	2006年5月31日
	鳴人一行人在綱手的指派下前往菜之國護衛行商小販，沒想到到達目的地後才發現自己被綱手擺了一道，成了木葉搬家中心的員工，雖然心有不甘，卻也只能硬著頭皮幫忙搬東西。然而上路後不久，鳴人即發現事有蹊蹺，但是在丁次大而化之的解釋之下，潛藏的危機立刻成了事不關己的烏龍。然而行商小販中的百合之信與菊介卻早已心知肚明，菊介甚至還單獨採取行動…。
188	想不透 被盯上的行商小販 不可解 狙われた行商人 （Fukakai, nerawareta gyōshōnin）	2006年6月7日
	隨著菊介的死亡被發現後，鳴人他們終於知道自己護衛的對象並非單純的行商小販，而是菜之國的城主的女兒春菜，至於菊介與百合之介則是負責保護她的忍者，菊之丞與百合之丞。面對菊之丞已死的事實，與利用老弱婦孺當掩護的策略曝光，春菜仍然堅持為了自己的安全，做任何犧牲都是值得的，雖然鳴人無法認同，卻還是堅持做好自己的任務…。
189	地下水 無窮盡的忍具 地下水　無尽蔵の忍具 （Chikasui Mujinzou no ningu）	2006年6月14日
	經過一番激戰，鳴人似乎察覺到類我所施展的水忍術的弱點，再加上百合之丞的建議，最後總算是打敗了類我。然而打敗類我之後，還有另外兩個邪忍仍然威脅著春菜的安危，即使雛田提議最好先回木葉忍者村向火影大人報備，但鳴人卻堅持必須保護春菜，也因此吃了不少苦頭…。
190	白眼已看穿！磁鐵忍者的死角 白眼は見た！磁気使いの死角 （Byakugan wa mita! Jiki tsukai no shikaku）	2006年6月21日
	鳴人被磁鐵忍者打得毫無招架的餘地，雛田不忍心愛的鳴人就此喪命，於是拼了命也要救鳴人，後來利用白眼找到磁鐵忍者的弱點，並孤注一擲，甚至不惜與自我同歸於盡，最後終於打敗自我。而鳴人則是在丁次們的呼喚下醒來，也因此得以順利救出雛田…。
191	死亡宣告“晴時多雲偶陣雨” 死の宣告「くもり時々晴れ」 （Shi no Senkoku "Kumori Tokidoki Hare"）	2006年6月28日
	鳴人跟春菜眼看著就要逃到國境外的村莊，沒想到卻遭到煉瓦的阻撓，再加上煉瓦施展奇特的忍術，鳴人根本無招架之力，雖然如此鳴人還是全力保護春菜，在追打過程鳴人終於發現煉瓦忍術的破綻…。
192	井野尖叫！豐滿系的天堂 いの絶叫！ポッチャリ?パラダイス （Ino zekkyō! Pocchari ? Paradaisu）	2006年7月5日
	綱手指派新的任務給井野執行，並派遣鳴人擔任助理工作，沒想到委託人指定井野當她的替身，代替發福後的自己去相親，而接下來的發展更是出乎人意料之外…
193	歡迎踢館的道場！爆炸的青春 ビバ道場破り！ 青春はバクハツだ （Biba dōjōyaburi! Seishun wa bakuhatsu da）	2006年7月12日
	小李為了讓自己的功夫更上一層樓，蓋了一間道場等人上門踢館。鳴人為了擺脫小李的糾纏，找來阿凱老師假冒踢館者，但在陰錯陽差之下，又出現一個冒牌的阿凱老師…
194	怪異 被詛咒的幽靈城 怪奇 呪われた幽霊城 （Kaiki, norowareta yureishiro）	2006年7月19日
	由於蜜之國的夫人離奇失蹤，綱手找上牙、雛田與鳴人組成一隊前往搜尋，雖然鳴人最害怕幽靈，但也只好硬著頭皮出任務。沒想到才剛到達目的地，傳聞中的城池就出現在眼前…
195	第三個超獸 最大的對手 第三の超獣　最大のライバル （Daisan no chōjū, Saidai no raibaru）	2006年7月26日
	小李到醫院做定期檢查，沒想到診療的結果相當不樂觀，更糟糕的是小李在與一名新手過招練習時受傷，再加上阿凱決定帶矢倉同行出任務，此舉幾乎讓小李的心情跌至谷底…
196	淚眼衝突！熱血師徒對決 涙の激突！熱血師弟対決 （Namida no Gekitotsu! Nekketsu shitei taiketsu）	2006年8月9日
	阿凱為了尋找失足的矢倉跳下山崖，沒想到卻遭到一大群木人的圍攻，甚至還被困在木人圍堵的城堡裡，原來那是阿凱昔日的手下敗將的三個兒子，想要為死去的父親報仇所設下的陷阱。沒想到這個陷阱最後竟然演變成阿凱與小李之間的師徒對戰…。
197	大危機！木葉11人全員集合 大ピンチ！ 木の葉の11人全員集合 （Daipinchi! Konoha no jūichi nin zen'in shūgō）	2006年8月16日
	木工玄翁偷走村內重要的設計圖，事跡敗露後，他立即引爆自殺。綱手驚覺木葉村已陷入空前的危機，決定啟動超Ｓ級非常警戒，任命鹿丸為首的11名中下忍負責追蹤設計圖下落…
198	鳴人的記憶連暗部也投降 暗部もお手上げ　ナルトの記憶 （Anbu mō teage, Naruto no kioku）	2006年8月23日
	暗部決定利用逆向催眠，問出鳴人與玄翁兩星期前的談話內容，但鳴人的記憶力讓暗部們大失所望…。另一方面，在鹿丸的指揮下，大家開始找到了一些蛛絲馬跡…
199	沒射中 開始浮現的標靶 的外れ　見えてきた標的 （Matohazure, Mietekita hyōteki）	2006年8月30日
	鳴人跟小李他們在檢查忍者學校時，發現道場裡有個奇怪的原木，學生們還利用原木練習苦無，後來鳴人覺得不太對勁，找來寧次用白眼深入追查，竟發現了一項可怕的事實…
200	積極而且是最強勢的救兵 現役バリバリ 最強の助っ人 （Gen'eki baribari, Saikyō no suketto）	2006年9月13日
	在人手不足的情況下，木葉村的資深前輩們也出面幫忙，沒想到他們竟然帶回了舊式引爆符，原來引爆符在三十年前就已設置好，一段不為人知的過往雲煙也因此逐漸明朗化…
201	多重機關 毀滅前的倒數計時 多重トラップ　崩壊のカウントダウン （Tajū torappu, Hōkai no kauntodaun）	2006年9月20日
	在鹿丸看出引爆符只是玄翁的欺敵策略，以及鳴人發現玄能的蹤跡後，整起事件的輪廓似乎已逐漸成形，以鹿丸為首的小組在跟玄翁幾番交手之後，總算讓這起事件劃下句點…
202	忍者們的汗與淚的名勝負BEST 5！動畫版也有令人期待的番外編 本日発表！「忍者たちの汗と涙の名勝負ベスト５！ お楽しみの番外編もあるってばよ」スペシャル （Honjitsu Happyō! "Ninjatachi no ase to namida no Meishōbu Besuto 5! Otanoshimi no bangai hen moaruttebayo" Supesharu）	2006年9月27日
	為了慶祝火影忍者堂堂邁入第五年，由鳴人跟小櫻連袂為大家介紹大家心中前五名的戰鬥場景，甚至還邀請了特別來賓到節目的現場，和觀眾見面一起回顧過去的精采片段…
203	紅的決定 被留下來的第8小組 紅の決断 とり残された第8班 （Kurenai no ketsudan, Torinokosareta Daihachihan）	2006年10月5日
	紅突然決定不再擔任指導第8小組的上忍，此舉讓牙他們很錯愕，鳴人自告奮勇要幫忙解決，並且在無意之中發現，紅與自己在里見之丘遇到的神秘女孩，似乎有所關聯…
204	被盯上的八雲 遭到封印的能力 狙われた八雲 封印された能力 （Nerawareta Yakumo, Fūinsareta nōryoku）	2006年10月5日
	鳴人為了向八雲求證紅老師的事，卻也因此身陷於幻術之中，雖然如此，清醒後的鳴人仍然死纏著紅不放，因而再次身陷幻術中。另一方面，有不明人士圍攻里見山莊，綱手從飛鴿傳書中得知此事，立刻派阿凱率領雛田等人前往救援，也命令小櫻一同前往，負責醫療八雲。沒想到小櫻竟然在途中踢到身陷幻術中的鳴人…。
205	紅的最高機秘任務～與第三代火影的約定～ 紅の極秘任務～三代目との約束～ （Kurenai no gokuhi ninmu ~Sandaime to no yakusoku~）	2006年10月5日
	紅帶著八雲逃避雲海的追擊，後來在阿凱他們的協助之下，總算擊退雲海，得以全身而退。然而紅也在八雲的心情暫時平息後，開始訴說自己如何與八雲結緣的一段過往，看似單純的一族興衰，背地裡卻又暗潮洶湧，一場各說各話的過往，考驗著鳴人他們如何下判斷的智慧…。
206	是幻覺或真實 控制五感的東西 幻術か現実か 五感を制するもの （Genjutsu ka genjitsu ka, Gokan o seisuru mono）	2006年10月19日
	鳴人一行人離開里見山莊後不久，便發現木葉忍者村慘不忍睹的景象，雖然如此鳴人他們還是決定先安置好紅跟八雲，然後才調查村子裡的情況。後來鳴人發現無人的村子裡還有一個可疑身影，原來那個人就是雲海，在雲海的告知下，才知道眼前的一切，原來所有人都身陷在八雲所施展的幻術裡面…。
207	應該已遭到封鎖的力量 封じられたはずの能力 （Fūjiraretahazu no nōryoku）	2006年10月26日
	八雲想殺了紅以洩心頭之恨，而鳴人則在雲海的協助下從幻術中脫困，後來不但救了大家，也即時阻止八雲殺死紅。然而，就在八雲回想起事實真相時，有了輕生的打算，就在此刻，始作俑者終於出現，原來那就是住在八雲內心深處的無我意識…。
208	貴重之物 花鳥風月的重量 名器 花鳥風月の重さ （Meiki, Kachōfūgetsu no omosa）	2006年11月2日
	某日綱手交待鳴人跟牙一起執行護送珍貴寶物的任務，但鳴人他們沒想到委託人竟然是個吊兒郎當的傢伙，不但態度漫不輕心，甚至還一直把寶物看得比自己的性命還重要，也因此惹來了一身麻煩，卻又怪鳴人他們無能。雖然如此，鳴人他們還是竭盡全力執行護送的任務…。

第五季 （2006年11月－2007年2月）

第五季 （209集－220集）

集数	片名	原版首映日期
209	對手是「不忍」 敵は「不忍」 （Teki wa "Shinobazu"）	2006年11月9日
	森之國內有一個由逃亡忍者所組成的不忍集團，以相當殘忍的手段四處燒殺掠奪，後來官方終於在一次圍捕行動中，逮到了其中的一名成員－丸鐵，經商議後決定將他押送至森之國首都接受偵訊。然而，為了防止其他不忍成員半路攔截，木葉忍者村也派出鳴人、小李以及小櫻隨行護衛，沒想到大老遠跑來的鳴人一行人，竟遭到極冷淡的對待，就在鳴人按捺不住情緒時，不忍成員也採取了行動…。
210	迷惑的森林 迷いの森 （5oi no mori）	2006年11月16日
	押送丸鐵的船被切斷後，順著土岐所切割出的支流前進，沒想到後來竟從瀑布摔落，因而全毀，鳴人不但跟小櫻他們走散了，還因此跟丸鐵和轟一起被困在迷惑森林裡。後來丸鐵說出自己因偷走不忍集團的不義之財而遭到排擠時，轟完全無法接受，而鳴人則是選擇相信，認為丸鐵可以帶他們走出迷惑森林，但土岐就在此時發動攻擊…。
211	火焰的記憶 炎の記憶 （Honō no kioku）	2006年11月30日
	丸鐵想帶鳴人他們離開迷惑的森林，無法揮別過去夢魘的轟，則是時時刻刻都想殺了丸鐵為家人報仇…。後來不忍文殊出面困住了鳴人他們，丸鐵因此被文殊帶走。而小櫻他們則是遭遇到為了尋找丸鐵下落而來的明雄一行人，小櫻他們也因此得知，原來明雄他們平常都是丸鐵在照顧的…。打算將丸鐵帶回不忍巢穴的文殊，卻在途中巧遇明雄他們…一場無法避免的衝突就因此引燃…。
212	各自的道路 それぞれの道 （Sorezore no michi）	2006年12月7日
	鳴人他們在丸鐵的帶領下，前往不忍的巢穴救明雄。修羅雖然佈下了天羅地網打算困住鳴人他們，但最後還是沒有得逞，甚至還被鳴人的螺旋丸擊敗，不忍也就此瓦解。在順利救出明雄後，轟決定放丸鐵一條生路，讓丸鐵可以繼續照顧明雄和那些孩子們…。
213	失去的記憶 失われた記憶 （Ushinawareta kioku）	2006年12月14日
	鳴人為了吃到手打口中的夢幻麵麻，於是便在完成任務的回程中，跑到崖邊去摘麻竹，沒想到也因此救了一名失去的記憶的少年到忍者村，雖然大家都不贊成少年繼續留在村子裡，但是在鳴人的大力保證下，綱手也只好勉為其難的同意了，沒想到後來村子裡真的開始出現異狀…。
214	開始浮現的事實 取り戻した現実 （Torimodoshita genjitsu）	2006年12月21日
	綱手從麵麻施展的忍術判斷，他可能跟田之國的音忍者村有關，麵麻隨即表示願意前往田之國搜尋失去的回憶，除了鳴人同行之外，綱手還派了寧次跟天天一同前往。沒想到才到了途中，便發現一處深受盜賊之襲，而且幾乎被燒光的村落，麵麻直覺自己跟這個村落似乎有關聯，並決定留下來協助村落預防盜賊入侵…。
215	不想面對的過去 消し去りたい過去 （Keshi saritai kako）	2006年12月21日
	當阿南與村裡的人發現麵麻就是襲擊村子的同夥時，大家都不願意接納他，甚至還攻擊他，後來麵麻向鳴人說出自己的記憶並未喪失的真相，同時說明自己跟死韻等人的一段因緣。麵麻為了替沾滿血腥的過去贖罪，不惜與死韻對上，最後甚至不惜犧牲自己的性命拯救村子…。
216	消失的匠 被盯上的守鶴 消えた匠 狙われた守鶴 （Kieta takumi - Nerawareta Shukaku）	2007年1月11日
	綱手得到匠忍者村有異狀的情報，便派卡卡西前往察訪。經證實後，情況的確有異，於是派貴多位上忍與中忍出擊。沒想到卻也在此時收到砂忍者村的求援傳令，在情報資源有限的情況，便指派鹿丸帶領村子裡僅存的下忍，攔截向我愛羅下戰帖，並挾持了一名砂忍的不明對手。而足智多謀的鹿丸在確保任務成功與不得有任何犧牲者的前提下，已擬定出一套萬全的策略…。
217	砂的同盟國 木葉忍者 砂の同盟国 木ノ葉の忍 （Suna no dōmeikoku - Konoha no shinobi）	2007年1月18日
	四天象人擄走小祭後，為了達成某種目的開始兵三分路將我愛羅與手鞠、勘九郎他們區隔開來。手鞠跟勘九郎本來以為可以輕鬆解決對手，沒想到最後竟必須靠木葉忍者及時出現，才得以化解危機。而鳴人跟小李則是火速前往支援我愛羅…。
218	遭到封鎖的砂 水虎的反擊 封じられた砂 水虎の反撃 （Fūjiwareta suna, Suiko no hangeki）	2007年1月25日
	打算各個擊破的四象天人，也的確讓手鞠跟勘九郎陷入困境，還好鹿丸與牙他們即時趕到，不但化解了危機，也幫助手鞠與勘九郎擊敗對手。而鳴人跟小李，則是火速趕往我愛羅與水虎打鬥的地點，雖然外表看起來是我愛羅佔盡優勢，但實際上我愛羅已面臨了極大的危機…。
219	甦醒過來的極致武器 よみがえった究極兵器 （Yomigaetta kyūkyoku heiki）	2007年2月1日
	寶龜眼看著已經控制住了我愛羅，認為時機已成熟，便開始進行將匠忍者村的極致武器完成化的過程，雖然鳴人執意阻止卻還是徒勞無功。後來匠忍者村的極致武器真的甦醒過來，那就是匠忍者村的始祖－生命，起死回生。當生命復活後，便開始吸取我愛羅的查克拉，就在我愛羅漸漸失去意識的時候，守鶴開始慢慢地成形了…。
220	踏上旅程 旅立ち （Tabidachi）	2007年2月8日
	眼看著我愛羅被生命逼入了絕境，雖然鳴人努力的想幫助我愛羅，卻還是無法如願，而鹿丸一行人也是完全插不上手，然而我愛羅就在一籌莫展之際，回想起昔日與鳴人對打時的對話，因為想保護最重要的人的意念，讓我愛羅擊敗生命…。雖然卡卡西與自來也即時趕到，但事情已解決，根本無用武之地。回木葉忍者村後，自來也決定帶著鳴人踏上修練之旅，一心想精進修練的鳴人，簡單收拾行囊便與自來也踏上旅程…。

外部連結

• 火影忍者集数列表（日文）