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个人理财
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(
英语
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个人预算
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遗产规划
(
英语
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Estate planning
)
生命周期基金
查
论
编
理财规划师
、
个人理财规划师
或
财务顾问
是指从事理财顾问的人,他们从事全方位的
个人理财
服务,为客户提供
投资
、
保险
、
税务
、
退休
和
遗产
规划等方面的建议。
[
1
]
参考文献
[
编辑
]
^
ISO 22222:2005 –
Personal financial planning – Requirements for personal financial planners
.
ISO
. 21 December 2005
[
2017-03-31
]
. (原始内容
存档
于2016-04-11).
分类
:
个人理财
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